A Air France-KLM iniciou nesta segunda-feira (12) um processo de oferta subsequente de ações (follow on). A companhia projeta um aumento de capital de até 988 milhões de euros (US$ 1,19 bilhão) para fortalecer o balanço da sua unidade francesa, fortemente atingida pela pandemia no primeiro trimestre.
A oferta da Air France pode chegar a 1,136 bilhão de euros (US$ 1,35 bilhão) se a opção de acréscimo for inteiramente exercida – algo parecido com os lotes adicionais e suplementares existentes no Brasil.
A empresa anunciou que pretende emitir 186 milhões de novas ações a preços entre 4,84 euros (US$ 5,76) e 5,31 euros (US$ 6,32). Às 12h40 desta terça-feira, no horário de Brasília, os papéis da Air France-KLM operavam em queda de mais de 5% na Bolsa de Paris.
O governo francês, detentor de 14,3% dos papéis da aérea, se comprometeu a participar do aumento de capital até um máximo 650,8 milhões de euros (US$ 774,15 milhões), mas deve limitar a sua participação na empresa a um teto de de 29,9% de participação.
A China Eastern Airlines, dona de uma 8,8% das ações, vai participar do processo, mas manter a sua participação abaixo de 10%, segundo a empresa.
Air France vem recebendo ajuda de governos
O anúncio sobre o aumento de capital veio após a Comissão Europeia, braço executivo da União Europeia, aprovar até 4 bilhões de euros em ajuda estatal da França para recapitalizar a companhia aérea franco-holandesa.
Para o primeiro trimestre de 2021, a Air France-KLM espera um prejuízo operacional de cerce de 1,3 bilhão de euros, algo próximo a US$ 1,5 bilhão. A KLM também afirmou que precisará de auxílio e que a Holanda se encontra em negociações com esse fim.
No ano passado, a Holanda disponibilizou US$ 1,18 bilhão a KLM em empréstimos. Já a Air France obteve cerca de 3 bilhões de euros em empréstimos diretos do governo francês, que serão convertidos em títulos de recapitalização.
(Com Estadão Conteúdo)
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