A Agrogalaxy Participações anunciou que irá retomar sua oferta pública inicial de ações (IPO, do inglês), com a distribuição primária de, inicialmente, 25.454.545 ações ordinárias. Levando em consideração o meio da faixa de preço (R$ 15,12), a oferta poderá girar em torno de R$ 519,5 milhões se contados os lotes extras.
A oferta da Agrogalaxy poderá inicialmente ser acrescida em até 20% do total de ações, ou seja, em até 5.090.909 ações ordinárias de emissão da companhia (ações adicionais), e mais 15%, ou seja, em até 3.818.181, em ações suplementares.
De acordo com a companhia, estima-se que o preço por ação ordinária estará situado entre R$ 13,75 e R$ 16,50.
A Agrogalaxy planejava uma oferta com distribuição pública no início do ano, mas acabou cancelando o IPO em março, quando a volatilidade de mercado afetou a demanda pelos papéis.
O Itaú BBA será o coordenador líder da oferta, juntamente com XP Investimentos, UBS BB, banco Safra e o Banco ABC Brasil, como demais coordenadores.
O encerramento do procedimento de “bookbuilding” será no dia 22 de julho, quando também será conhecida a precificação da ação. O início das negociações na B3 será no dia 26 de julho, sob o ticker AGXY3.
Segundo a empresa, os recursos líquidos provenientes da oferta restrita serão destinados a operações de fusão e aquisição e promoção do crescimento orgânico e capital de giro.
Agrogalaxy havia desistido de IPO em março
No final de março, a Agrogalaxy anunciou que havia desistido da sua oferta, em conjunto com outras companhias como W2W, dona da Wine (WNBR3) e Kalunga.
Além disso, de meados do fim de 2020 para cá, constam os cancelamentos de:
- Triple Pay
- Housi
- Le Biscuit
- Havan
- 2W Energia
- Elfa
- Patrimar
- Vittia
- Kora Saúde
Contudo, agora a Agorgalaxy deve rumar em direção à abertura de capital em uma nova onda de IPOs, que incluem Multilaser (MLAS3), Desktop e Intercement.
Com informações do Estadão Conteúdo
