AgriBrasil (GRAO3) estima levantar até R$ 350 milhões com IPO
A AgriBrasil (GRAO3), estima que irá levantar até R$ 350 milhões com sua oferta pública inicial de ações (IPO). A empresa de comercialização de grãos estima que sua faixa indicativa deve ficar entre R$ 7,70 e R$ 10,06.
A oferta da AgriBrasil consistirá na distribuição primária de 25,9 milhões de ações e secundária de até 9 milhões de papéis dos acionistas vendedores. Pelo cronograma divulgado hoje pela empresa, o período de reserva para participar do IPO vai até o dia 10 de agosto, e no dia 11, será encerrado o procedimento de precificação da ação, conhecido como bookbuilding. A estreia das ações na B3 está prevista para o dia 13 de agosto.
De acordo com o prospecto, a AgriBrasil pretende utilizar os recursos líquidos provenientes da oferta para:
- investir na expansão das atividades por meio de aquisições de sociedade ou ativos no Brasil, nos segmentos de logística, transporte e processamento de grãos;
- otimização da estrutura de capital da companhia;
- investimentos contínuos em modernização tecnológica, como digitalização de processos e atividades.
A companhia solicitou o registro no Novo Mercado da Bolsa de Valores de São Paulo (B3). A operação será feita pelo Banco Modal (MODL11) e do BB Investimentos.
Sobre a AgriBrasil
Fundada por Frederico Humberg em julho de 2013, a Agribrasil é uma companhia brasileira atuante principalmente na exportação de grãos. A companhia é sediada na Cidade e Estado de São Paulo, e possui filiais nos seguintes estados brasileiros: Mato Grosso, Paraná, Bahia, Pará, Goiás e Rio Grande do Sul.
As atividades da empresa consistem na aquisição de milho e soja, transgênicos e não transgênicos, diretamente de produtores, fazendeiros, cooperativas e revendas localizados no interior do Brasil. A AgriBrasil atua na aquisição, na logística do transporte desses grãos e entrega dos mesmos no destino final
“A distribuição geográfica da Companhia é essencial para proporcionar eficiências em suas operações. Os grandes produtores rurais de grãos estão essencialmente distribuídos em seis estados: MT, PR, GO, RS, PA e BA e a Agribrasil está presente em todos esses Estados, por meio dos seus escritórios regionais”, informou o documento.
A companhia possui atualmente cerca de 40 colaboradores, entre executivos e 7 empregados, distribuídos entre a sede em São Paulo e as filiais. Além disso, a AgriBrasil conta com uma subsidiária integral na Suíça, responsável por viabilizar vendas diretas para o mercado externo: a Agribrasil Global Market SA, localizada em Genebra.
