A AgriBrasil (GRAO3) suspendeu, nesta segunda (9), o processo de oferta pública inicial de ações (IPO), na sigla em inglês), e migração para o Novo Mercado.
Em fato relevante a empresa diz que apresentou à Comissão de Valores Mobiliários e à B3 (B3SA3) “pedidos de interrupção do prazo de análise dos pedidos de registro do IPO e de migração para o segmento especial de listagem denominado Novo Mercado”.
A companhia informou, porém, que o processo para entrar na Bolsa de Valores segue “nos seus planos e informará aos seus acionistas e ao mercado sobre desenvolvimentos sobre o tema.”
A Agribrasil não explicou os motivos do adiamento do IPO. A estreia das ações na B3 estava prevista para a próxima sexta (13).
Empresa pretendia levantar R$ 350 milhões
A companhia projetou que iria levantar até R$ 350 milhões com sua oferta pública inicial de ações. A empresa de comercialização de grãos afirmou que sua faixa indicativa deveria ficar entre R$ 7,70 e R$ 10,06.
A oferta da AgriBrasil consistirá na distribuição primária de 25,9 milhões de ações e secundária de até 9 milhões de papéis dos acionistas vendedores.
De acordo com o prospecto, a AgriBrasil pretende utilizar os recursos líquidos provenientes da oferta para:
- investir na expansão das atividades por meio de aquisições de sociedade ou ativos no Brasil, nos segmentos de logística, transporte e processamento de grãos;
- otimização da estrutura de capital da companhia;
- investimentos contínuos em modernização tecnológica, como digitalização de processos e atividades.
A operação será feita pelo Banco Modal (MODL11) e do BB Investimentos.
Sobre a AgriBrasil
Fundada por Frederico Humberg em julho de 2013, a Agribrasil é uma companhia brasileira atuante principalmente na exportação de grãos. A sede fica na capital paulista, e possui filiais em Mato Grosso, Paraná, Bahia, Pará, Goiás e Rio Grande do Sul.
As atividades da empresa consistem na aquisição de milho e soja, transgênicos e não transgênicos, diretamente de produtores, fazendeiros, cooperativas e revendas localizados no interior do Brasil. A AgriBrasil atua na aquisição, na logística do transporte desses grãos e entrega dos mesmos no destino final
“A distribuição geográfica da Companhia é essencial para proporcionar eficiências em suas operações. Os grandes produtores rurais de grãos estão essencialmente distribuídos em seis estados: MT, PR, GO, RS, PA e BA e a Agribrasil está presente em todos esses Estados, por meio dos seus escritórios regionais”, informou o documento.
A companhia possui atualmente cerca de 40 colaboradores, entre executivos e 7 empregados, distribuídos entre a sede em São Paulo e as filiais. Tem uma subsidiária integral na Suíça, que viabiliza vendas diretas para o mercado externo: a Agribrasil Global Market SA, em Genebra.
