Agenda do Dia: Outback; Petrobras; Engie; Cogna; MRV
Os assuntos da Agenda do Dia desta segunda-feira (3) prometem mexer com o mercado interno e o externo.
O Outback possui quatro empresas interessadas em adquirir suas operações no Brasil. A Engie Brasil (EGIE3) aprovou a emissão de até R$ 500 milhões em debêntures por meio de uma subsidiária.
A Agenda do Dia conta também com a notícia sobre a Petrobras, que está estudando a venda da Gaspetro na Bolsa, de acordo com o jornal “O Globo”.
Confira os principais pontos da Agenda do Dia:
Outback
Quatro empresas interessadas na compra das operações do Outback no Brasil devem apresentar suas ofertas para um possível negócio. As companhias que demonstraram real interesse foram: Advent International, Vinci Partners, Madero e Burger King. As informações são do jornal “Valor Econômico”.
De acordo com duas fontes próximas ao assunto, o Outback está avaliado em R$ 1,5 bilhão e R$ 2 bilhões (em cálculos que desconsideram o pagamento de royalties).
Além do Outback, a Abbraccio, que possui 12 unidades no Brasil, também está inclusa na negociação.
Petrobras
De acordo com informações do jornal “O Globo”, a Petrobras está estudando a venda da Gaspetro na Bolsa. A operação pode levantar R$ 4 bilhões, segundo especialistas. A ideia central da petroleira é sair completamente do setor de gás.
O presidente da Petrobras, Roberto Castello Branco, disse que o objetivo é fazer uma oferta pública de ações da Gaspetro, de uma forma semelhante a que privatizou a BR Distribuidora no ano passado.
Engie
A Engie Brasil (EGIE3) aprovou a emissão de até R$ 500 milhões em debêntures por sua subsidiária Engie Transmissora de Energia Participações. A operação foi aprovada na última sexta-feira (31) pelo conselho de administração da empresa.
De acordo com a ata de reunião do colegiado divulgada pela Engie, as debêntures serão do tipo simples e não conversíveis em ações. O prazo de vencimento dos títulos de dívida serão para nove meses a partir da data de emissão.
A empresa informou que os juros remuneratórios serão de 100% da taxa DI mais 0,67% ao ano. O pagamento será realizado somente no vencimento dos papéis.
Cogna
A Cogna (COGN3) comunicou ao mercado e seus acionistas que fará uma oferta pública de distribuição primária de ações que pode levantar cerca de R$ 2 bilhões. A oferta foi aprovada na última sexta-feira (31) pelo conselho de administração da empresa, de acordo com o fato relevante publicado.
A Cogna informou que distribuirá 172.117.040 ações ordinárias em lote primário. A precificação dos papéis ocorrerá no dia 11 de fevereiro e a negociação dos ativos na B3 está prevista para o dia 14 de fevereiro.
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A empresa informou que irá usar os recursos levantados por meio da oferta para adquirir grupos de ensino superior. Além disso, o montante será destinado para otimização da estrutura de capital da empresa.
MRV
A MRV (MRVE3) informou que aprovou, na última sexta-feira (31), em assembléia geral extraordinária, a estrutura do investimento a ser realizada na AHS Residential. O negócio será feito com uma mescla da totalidade da participação indireta de Rubens Menin, que é o maior acionista da empresa no Brasil, na AHS Residential.
A AHS Residential irá realizar seus investimentos após subscrever R$ 986,4 milhões em ações nos Estados Unidos nos próximos quatro anos. A AHS é uma subsidiária que a MRV criou nos EUA para poder entrar no setor de
construção e aluguel de imóveis residenciais, que se encontra em crescimento no país norte-americano.
A Agenda do Dia da Suno mostra os principais acontecimentos que prometem movimentar o mercado durante o dia.
