A Afya (NASDAQ: AFYA), companhia com foco no ramo educacional, anunciou que fará uma oferta subsequente de ações (follow-on). Segundo a companhia, poderão ser ofertadas cerca de 11,5 milhões de ações classe A.
Considerando apenas o lote principal e o preço das ações da Afya após o fechamento do pregão na última terça-feira (4) na Nasdaq, de US$ 30,14, a oferta poderá movimentar US$ 347,2 milhões (cerca de R$ 1,47 bilhão).
A oferta terá uma parte primária, que é quando os recursos são direcionados para o caixa da empresa, de 3,01 milhões de papéis, e uma fatia secundária do restante das ações. O principal acionista vendedor na operação da Afya será o fundo Crescera. A operação será precificada na próxima quinta-feira (6), com participação dos seguintes bancos:
- Bank of America
- UBS
- Goldman Sachs
Ainda existe a possibilidade de um lote adicional de 1,72 milhão de ações ser incluído na oferta.
Afya anuncia aquisição da UniRedentor
O Grupo Afya anunciou em novembro de 2019 a aquisição da instituição de ensino superior UniRedentor por R$ 225 milhões.
A UniRedentor proporciona cursos de graduação e pós na área de saúde no Rio de Janeiro. De acordo com a Afya, a empresa comprada teve receita de R$ 108 milhões no ano passado.
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Do total do valor a ser pago pelo acordo, R$ 125 milhões serão pagos à vista e R$ 100 milhões em cinco parcelas divididas no mesmo valor até junho de 2024. O negócio irá somar 112 novas vagas em Medicina, de acordo com a Afya, alavancando o total de vagas do grupo para 1.684.
Sobre a companhia
A Afya foi criada pela união da NRE Educacional, maior grupo de faculdade de medicina do Brasil, e da Medcel, marca de cursos digitais preparatórios para provas de residência médica.
A empresa surgiu quando o ministro da Economia, Paulo Guedes, fazia parte do fundo Bozano (atual fundo Crescera), que mantêm participação no negócio junto a família Esteves, controladora da empresa. O ministro teria tido papel fundamental nessa fusão.
A Afya anunciou em julho do ano passado que estava à procura de uma expansão, incluindo aquisições. Na ocasião, já havia rumores de que a empresa estaria negociando com grupos de ensino superior focados em medicina.
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