A AES Tiête (TIET11) anunciou nesta sexta-feira (18), em fato relevante, que seu conselho de administração aprovou uma proposta de reorganização societária. Será criada uma holding, chamada de AES Brasil Energia, que vai incorporar as ações da AES Tietê.
A AES Brasil Energia – nova controladora integral da AES Tietê – será listada no Novo Mercado da B3 (B3SA3).
Todos os atuais acionistas da AES Tietê passarão a ser acionistas da nova holding e manterão o mesmo percentual atual de participação na nova companhia.
Operação vai permitir maior alavancagem
Segundo a empresa, a reorganização permitirá uma maior alavancagem, uma vez que somente os ativos que estiverem abaixo da AES Tietê ficarão limitados ao atual teto de 3,85 vezes Dívida Líquida/Ebitda.
Além dos 3,85 vezes, os novos projetos poderão ser desenvolvidos em Sociedades de Propósito Específico (SPEs) sob controle comum da atual AES Tietê, permitindo um endividamento de até 80% nestas SPEs.
Confira como ficará a nova estrutura societária da empresa:
Relação de troca na reorganização
A reorganização propõe que para cada grupo de 5 ações da AES Tietê (preferenciais ou ordinárias) seja atribuída 1 ação ordinária da AES Brasil Energia.
Desta forma, cada UNIT da AES Tietê, formada por 4 PN e uma ON, será representada por uma nova ação ON da AES Brasil Energia.
A reorganização será submetida para aprovação da Agência Nacional de Energia Elétrica, a Aneel e também dos acionistas.
As empresas estimam que o custo da operação fique aproximadamente em R$ 1,8 milhão.
AES Tietê anunciou pagamento de R$ 35 milhões em JCP
Na última semana, a companhia anunciou que pagaria R$ 35 milhões em juros sobre capital próprio, sendo R$ 0,67836260429 por ação.
Os acionistas da AES Tietê até a data do fato relevante que tem direito ao valor não terão prejuízo e poderão retirar seus pagamentos normalmente.
