A norte-americana AES Corp. realizou uma oferta por 18,5% da participação do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) na AES Tietê. As informações foram publicadas originalmente pelo jornal “Valor Econômico” neste domingo (26).
O banco de fomento, que possui 28,41% da companhia, pode colocar R$ 1,27 bilhão em caixa, com as ações cotadas a R$ 17,15. A AES já levantou os recursos, parte do caixa e parte com crédito. O BNDES ainda ficaria com uma participação remanescente de 9,91% e venderia os papéis em bolsa posteriormente.
A empresa norte-americana também se comprometeu com o banco de desenvolvimento a realizar a migração da geradora de energia AES Tietê do Nível 2 da B3 para o Novo Mercado, segundo fontes ouvidas pelo jornal. A mudança ajudaria a mitigar parte das críticas recentes recebidas pelo acionista sobre direito dos preferencialistas da Tietê.
O BNDES considerou a oferta da AES mais alinhada ao seu interesse, embora deixe o banco ainda na composição acionária da companhia, disseram duas fontes ao jornal. O diferencial entre as propostas se dá pela possibilidade de receber a totalidade em dinheiro e pelo preço mais atrativo.
“Tem algum prêmio sobre uma ação que subiu bastante”, declarou uma fonte. “Não é razoável considerar melhor uma proposta que implicará em uma posterior briga societária e na permanência do banco como acionista por período indefinido”, acrescentou.
Eneva faz nova proposta para AES Tietê
A Eneva (ENEV3) enviou na última quinta-feira (23) uma nova oferta para fusão com a AES Tietê, na qual o BNDES também ficaria com participação acionária. Na proposta da brasileira, o valor implícito por ação é de R$ 18,88, na composição entre ações e dinheiro.
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O valor daria um prêmio de 10% ao banco em comparação à oferta da companhia norte-americana. O BNDES, no entanto, colocaria cerca de R$ 200 milhões no caixa, pela proporção de sua posição.
No cenário de venda para a Eneva, seria esperado um embate societário com a AES, visto que a mesma não deseja vender sua participação e já comunicou não ter interessa na fusão. O BNDES deve anunciar nesta segunda-feira (27) seria decisão.
