A AES Brasil (AESB3) anunciou a compra dos ativos das usinas eólicas Ventos do Araripe (PI), Caetés (PE) e Cassino da Cubico Brasil (RS), pelo total de R$ 2,03 bilhões.
“Com a conclusão da operação de compra das eólicas, a AES Brasil passará a contar com uma capacidade instalada de 5,2 GW [gigawatts] renovável, sendo 4,2GW operacionais e 1,0 GW em construção”, diz a companhia de energia em Fato Relevante ao mercado.
O valor da transação de R$ 2,03 bilhões é composto por R$1,1 bilhão em equity e R$ 928 milhões em assunção de dívida líquida.
A AES Brasil destaca que a aquisição representa um “importante passo na estratégia de crescimento e diversificação de portfólio” da empresa.
“A conclusão da operação estará sujeita ao cumprimento das condições precedentes acordadas no âmbito do SPA [Contrato de Compra e Venda de Ações], todas elas compatíveis com operações da mesma natureza”, explica.
Para viabilizar o pagamento da aquisição, o Conselho de Administração da empresa aprovou um aumento de capital social de no mínimo R$ 500 milhões e no máximo R$ 1,1 bilhão, por meio da emissão para subscrição privada de ações ordinárias de no mínimo 52 milhões e no máximo 116 milhões.
O preço de emissão por ação ficou em R$ 9,61, levando em consideração a média do preço das ações da AES Brasil dos últimos 60 dias, com um deságio de 10%.
A AES Holdings Brasil e a AES Holdings Brasil II, controladores da empresa, se comprometeram com US$ 100 milhões, equivalentes a R$ 512,4 milhões, assegurando o valor mínimo para a operação.
Para assessorá-la no aumento de capital, a companhia contratou a XP Investimentos.
O ativo eólico Ventos do Araripe, no Piauí, possui 7 sociedades de propósito específico (SPEs), com capacidade instalada prevista de 210 megawatts médios (MWm). O ativo de Caetés também possui 7 SPEs, com capacidade instalada prevista de 181,9 MWm. Por fim, o ativo eólico de Cassino possui 3 SPEs, com capacidade instalada prevista de 64 MWm.
Cotação da AES Brasil
As ações da AES Brasil subiram 0,09% nesta segunda-feira (8), cotadas a R$ 10,73.
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