A fabricante de pás para aerogeradores de energia eólica Aeris (AERI3) negocia um contrato de R$ 2,5 bilhões com a espanhola Simens Gamesa. A operação prevê o fornecimento de pás eólicas com capacidade de produzir três gigawatts de energia elétrica. A informação foi divulgada pelo jornal “Valor Econômico”.
Segundo o veículo, o contrato é valido até 2023 e o montante é superior a um ano de entregas da Aeris. As pás compradas pela espanhola serão destinadas, majoritariamente, ao exterior. Além disso, a empresa está próximo de um acordo com a alemã Nordex para fornecer uma pá eólica de 81,5 metros, a maior já fabricada no Brasil.
Aeris vai emitir R$ 600 milhões em debêntures
A Aeris comunicou ao mercado ontem que eu conselho de administração aprovou a 1ª emissão de debêntures, simples não conversíveis em ações, no valor total de R$ 600 milhões.
Segundo o fato relevante da Aeris, a emissão será única com valor nominal de R$ 1 mil. Os recursos obtidos por meio da distribuição serão destinados ao refinanciamento de dívidas da companhia.
As debêntures terão vencimento em 60 meses contados da data de emissão. O saldo do valor nominal unitário será amortizado em três parcelas anuais e consecutivas, a partir de 15 de janeiro de 2024.
Sobre as debêntures incidirão juros remuneratórios correspondentes a 100% da variação acumulada das taxas médias diárias dos DI na forma percentual ao ano, base 252 dias úteis, acrescida de sobretaxa de 2,9%.
O pagamento da remuneração será realizado, semestralmente, nos dias 15 dos meses de janeiro e julho.
Estreia na B3
A Aeris estreou na Bolsa de Valores de São Paulo (B3) em novembro do ano passado. A Aeris havia precificado seus papéis a R$ 5,50 cada, abaixo da faixa indicativa, que ficava entre R$ 6,50 a R$ 8,10. Assim, a oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) da companhia movimentou R$ 1,13 bilhão.
Do total, R$ 834,6 milhões são referentes à oferta primária, ou seja, quando os recursos levantados são direcionados para o caixa da empresa, e R$ 294,6 milhões correspondentes à oferta secundária, situação em que os recursos vão para o bolso dos antigos acionistas, após venderem parte de suas ações em uma oferta secundária.
A Aeris foi fundada em 2010 por um grupo de ex-executivos da Embraer (EMBR3). Logo no início das operações, eles projetaram a implementação de uma fábrica no Complexo Industrial e Portuário do Pecém (CIPP), no estado do Ceará.
