Aeris (AERI3): Fitch atribui rating ‘AA(bra)’ à proposta de emissão de debêntures
A agência de classificação de risco Fitch Ratings atribuiu, nesta quinta-feira (15), rating nacional de longo prazo ‘AA(bra)’ à proposta de segunda emissão de debêntures da Aeris (AERI3).
Em relatório, a Fitch explica que “o rating reflete a posição dominante da Aeris no mercado nacional de fabricação de pás de rotor para aerogeradores e sua participação moderada no mercado global, excluindo as empresas chinesas. A classificação também incorpora a relevante carteira de contratos da companhia, que possibilita maior visibilidade de receitas e sustenta a premissa da Fitch de forte crescimento do EBITDA”.
A agência avalia ainda que a companhia deve manter a alavancagem financeira de reduzida a moderada, com perfil de vencimento da dívida alongado.
“A classificação é limitada pela atividade da Aeris em apenas um segmento da indústria, bem como por sua elevada concentração de clientes, elevada intensidade em capital de giro e exposição a mudanças regulatórias”, salienta a Fitch.
A Aeris informou hoje que irá emitir um montante de R$ 500 milhões em debêntures. O valor unitário será de R$ 1.000 e as debêntures terão vencimento em 60 meses após a emissão.
Segundo a companhia, os recursos levantados com a emissão devem ser destinados à quitação de financiamentos em aproximadamente R$ 380 milhões. O restante irá reforçar o caixa e o capital de giro dentro do curso ordinário de negócios da empresa.
“O saldo do valor nominal unitário será amortizado em duas parcelas anuais e consecutivas”, lembra a Aeris.
“A primeira parcela será devida em 31 de julho de 2025 e a última, na data de vencimento. As debêntures não terão seu Valor Nominal Unitário atualizado monetariamente“, consta complementa a nota da companhia ao mercado.
Cotação da Aeris
A ação da Aeris (AERI3) encerrou nesta quinta-feira em queda de 2,60%, valendo R$ 10,10. No ano, o papel acumula uma alta de 1%, frente ao fechamento a R$ 10,00 ao final de dezembro do ano passado.
