O cearense Grupo Hapvida (HAPV3), maior operador de planos de saúde do Norte e Nordeste do Brasil, comprou o paulista Grupo São Francisco por R$ 5 bilhões. O fato causou uma alta das ações nesta terça-feira (7). No fechamento, as ações ordinárias (ON) finalizaram com alta de 7,06% a R$ 32,75.
Com a informação divulgada por volta das 13h pelo portal “Brazil Journal“, a ascensão dos papeis atingiu 7%. Em seguida, a Hapvida divulgou fato relevante confirmando a aquisição.
Às 14h30 as negociações foram suspensas pela B3 (Brasil, Bolsa, Balcão), e retornaram uma hora mais tarde.]
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Com a compra, o Grupo Hapvida passará a atuar também nas regiões Centro-Oeste, Sudeste e Sul do Brasil. De acordo com o portal:
- R$ 4,75 bilhões serão pagos à vista;
- o restante será pago em ações da Hapvida aos acionistas do Grupo São Francisco.
A Hapvida possui R$ 3 bilhões em caixa, e assumirá uma dívida de R$ 2 bilhões para financiar a compra.
Outras companhias fizeram ofertas pela aquisição, dentre as quais:
- Notre Dame Intermédica (GNDI3);
- Amil;
- e Bradesco Saúde.
A Hapvida conta com 4 milhões de clientes, ao passo que a São Francisco tem 1,8 milhão de clientes (1 milhão em planos odontológicos, e 800 mil em planos de saúde).
Enquanto a cearense foi assessora pelo BTG Pactual (BPAC11) e pela Riza Capital, a paulista obteve assessoria do Goldman Sachs (GSGI34) e da Astoria Capital Partners.
Hapvida confirma aquisição do Grupo São Francisco
Em fato relevante, a companhia confirmou a compra. E informou que fará pagamento de R$ 200 milhões nesta data a título de sinal.
“Fundado em 1945 na cidade de Ribeirão Preto/SP, o Grupo São Francisco é um dos principais grupos empresariais do setor de saúde suplementar do Brasil, com modelo de negócio verticalizado e alto desempenho operacional.
O Grupo São Francisco administra uma carteira de planos de saúde e odontológicos de, aproximadamente, 1,8 milhão de vidas, cuja receita líquida é de cerca de R$ 1,5 bilhão referente ao exercício social de 2018 […] A aquisição traz sinergias operacionais relevantes que serão aproveitadas pela
Companhia”.
Clique aqui para conferir o fato relevante da Hapvida na íntegra.
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