A ação da CBA (CBAV3) fechou em alta de 6,16% na estreia da Companhia Brasileira de Alumínio na Bolsa de Valores de São Paulo (B3).
A CBA precificou a oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) na última quarta-feira (14) em R$ 11,20 por papel, abaixo da faixa indicativa de preço, a qual estava situada entre R$ 14,00 a R$ 18,00.
Com a oferta primária de 62.500.000 novas ações e secundária de 62.500.000 papéis, a empresa do Votorantim movimentou um montante de R$ 1,6 bilhão.
A companhia pretende utilizar os recursos líquidos provenientes da oferta para financiar:
- crescimento orgânico para os próximos dois anos;
- crescimento inorgânico, por meio de potenciais aquisições estratégicas (M&A).
Na secubndária, o grupo Votorantim vendeu uma parte de sua participação, operação pela qual embolsou R$ 910 milhões. A CBA será a segunda empresa do grupo a ter capital aberto. A primeira foi a Nexa, que atua no segmento de mineração.
A CBA chega à Bolsa com o valor de mercado acima de R$ 6,7 bilhões. No setor, ela concorrerá com Gerdau (GGBR4), Vale (VALE3) e Alcoa (NYSE: AA).
A operação foi coordenada por BofA (Coordenador Líder), BTG Pactual (BPAC11; Agente Estabilizador), Bradesco BBI, Citi, XP e UBS BB.
Sumário da CBA
Fundada em 1941, a CBA é hoje a única integrada de alumínio do Brasil, operando desde a mineração da bauxita até a produção de um portfólio de produtos primários, como (lingotes, tarugos, bobinas casterse placas) e transformados (folhas, chapas, bobinas, telhas, perfis extrudados).
A estratégia da CBA está focada nos segmentos de produtos de alto valor agregado. A companhia detém ativos de mineração, industriais e de geração de energia.
A companhia registrou prejuízo líquido de R$ 879,86 milhões, no ano passado, depois de um resultado negativo de R$ 34,54 milhões, em 2019.
Na mesma comparação, a receita líquida dos produtos vendidos e dos serviços prestados pela CBA saiu de R$ 5,26 bilhões para R$ 5,41 bilhões. O Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) cresceu de R$ 706,96 milhões para R$ 862,42 milhões, no mesmo período.
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