A Anheuser-Busch InBev (AB InBev) poderia vender ativos após o cancelamento do seu IPO na Ásia. A maior cervejaria do mundo e controladora da Ambev estaria considerando vender suas unidades na Coreia do Sul e na Austrália. Além disso, poderiam ser cedidos também os ativos na América Central. O objetivo da operação seria reduzir a dívida.
A notícia foi divulgada por fontes próximas a empresa nesta quinta-feira (18), uma semana após a Ab Inbev cancelar a abertura de capital de sua unidade na Ásia.
As unidades do grupo na Coreia do Sul e na Austrália são atualmente os maiores ativos na Ásia. Elas são responsáveis para a produção de marcas de cerveja populares no mercado, como Cass e Victoria Bitter.
Com essa venda, a AB InBev espera levantar pelo menos US$ 10 bilhões (cerca de R$ 30,80 bilhões). O mesmo valor que pretendia obter com o IPO.
Interessados na compra
Em maio, o fundo de participações KKR já teria demonstrado seu interesse para representantes da gigante das cervejas. Naquela ocasião foi avaliada a possibilidade de adquirir ativos da unidade na Ásia.
No passado, a AB Inbev já vendeu para KKR as atividades na Coreia do Sul. Entretanto, em 2014 os ativos foram vendidos de volta por US$ 5,8 bilhões.
Junto com a KKR, também em maio, a fabricante de cerveja japonesa Asahi Group Holdings salientou seu interesse em comprar os ativos da AB InBev na Austrália.
Gigante das cervejas
A AB InBev é a maior produtora mundial de cerveja. A empresa produz uma em cada quatro cervejas vendidas no mundo, possuindo centenas de marcas em dezenas de países. O grupo se tornou esse gigante após realizar uma série de aquisições de rótulos como Budweiser, Stella Artois e Corona.
Todavia, essas compras levaram sua dívida para US$ 100 bilhões. Um nível considerado muito elevado em um momento em que as vendas globais de cerveja estão desacelerando.
IPO cancelado
A AB InBev anunciou na última sexta-feira (12) o cancelamento da oferta inicial de ações (IPO) que iria realizar no continente asiático.
A operação seria o maior IPO realizado em 2019. No entanto, segundo a gigante das cervejas, a oferta de quase US$ 10 bilhões foi cancelada por conta das atuais condições de mercado.
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A oferta inicial de ações da unidade localizada em Hong Kong pretendia levantar entre US$ 8,3 bilhões e R$ 9,8 bilhões.
Contudo, o baixo interesse dos investidores fez com que a faixa de preço das ações fosse reduzida. No dia 8, a Ab Inbev anunciou aos investidores que o preço das ações seria reduzido em mais da metade no valor inicialmente indicado.
A unidade da Ásia da Ab Inbev pode tentar ofertar novamente as ações em Hong Kong. No entanto, serão necessários novos documentos com dados financeiros atualizados.
Assim, a empresa anunciou que continuará monitorando as condições do mercado mundial de perto enquanto estuda suas opções.
Redução no lucro líquido em 2018
Em fevereiro deste ano, a empresa divulgou que obteve lucro líquido de US$ 457 milhões no quarto trimestre de 2018. Assim, o valor indica uma queda de quase 85%, em comparação com o mesmo período de 2017, quando o lucro foi de US$ 3,04 bilhões.
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Conforme a AB InBev, a redução no lucro líquido da companhia está alinhada às perdas com operações de hedge. Além disso, a companhia registrou uma despesa não recorrente, de US$ 195 milhões, com a integração entre a AB InBev e a SABMiller.
