A controladora da Ambev no Brasil, AB InBev, deverá fazer um IPO em Hong Kong, que pode chegar ao montante de US$ 6,6 bilhões. A ideia da empresa é levantar US$ 4,84 bilhões na Ásia, segundo informações de uma fonte próxima ao assunto.
A AB InBev tem como objetivo a venda de 1,226 bilhão de novas ações da operação da Budwiser no território asiático. A precificação das ações deve ficar entre US$ 3,45 a US$ 3,84, de acordo com a mesma fonte.
Os recursos adquiridos pela Budwiser podem ajudar a AB Inbev a diminuir suas dívidas acumuladas de US$ 100 bilhões, adquirida depois que a empresa comprou a SABmiller em 2016.
A Budwiser irá receber inicialmente os pedidos para o IPO na próxima quarta-feira (18). Após levantar aproximadamente US$ 10 bilhões, a AB InBev desistiu de fazer um IPO em julho. A empresa afirmou, na época, que o mercado global não favorecia a abertura de capital de seus negócios.
Caso fosse realizado em julho, teria sido o maior IPO do mundo no ano. O objetivo da gestora da Ambev é iniciar a operação já nesta semana.
O IPO da empresa pode ser um estímulo para a bolsa de Hong Kong. Isso porque o mercado asiático tem sofrido com a guerra comercial entre Estados Unidos e China.
A “Bloomberg” afirma que a oferta inicial da AB InBev na bolsa asiática pode ser a segunda maior do planeta em 2019. Sendo assim, o IPO só ficaria atrás da oferta de US$ 8,1 bilhões do Uber Technologies feita em maio. A oferta será coordenada pela JPMorgan Chase e o Morgan Stanley.
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Anheuser-Busch InBev
Formada em 2004 pela fusão da brasileira Ambev e da belga Interbrew, a AB InBev está sediada na Bélgica e possui marcas famosas mundialmente. São elas:
- Budweiser
- Corona
- Stella Artois
- Beck’s
- Leffe
- Hoegaarden
- Skol
- Brahma
- Antarctica
A empresa tem operação em 140 países do mundo e emprega cerca de 154 mil pessoas. A AB Inbev é a maior cervejaria do mundo.
