Ab InBev cancela IPO em Hong Kong; operação seria a maior oferta do ano
A Anheuser-Busch InBev (AB InBev), maior companhia de bebidas e cervejas do mundo, anunciou nesta sexta-feira (12) o cancelamento da oferta inicial de ações (IPO) que iria realizar no continente asiático.
A operação seria o maior IPO realizado em 2019. No entanto, segundo a AB InBev, a oferta de quase US$ 10 bilhões (cerca de R$ 37,4 bilhões) foi cancelada por conta das atuais condições de mercado.
A oferta inicial de ações da unidade localizada em Hong Kong pretendia levantar entre US$ 8,3 bilhões e R$ 9,8 bilhões. A unidade comercializa cervejas como Budweiser, Stella Artois, Corona e Hoegaarden.
Contudo, o baixo interesse dos investidores fez com que a faixa de preço das ações fosse reduzida. Na última quinta-feira (08), a Ab Inbev anunciou aos investidores que o preço das ações seria reduzido em mais da metade no valor inicialmente indicado.
O diretor do fundo de investimento multimercado Ample Capital, Alex Wong, afirmou que se inscreveu para a oferta. Entretanto, segundo Wong, a AB Inbev subestimou o ‘apetite dos investidores’ no atual cenário econômico global.
A unidade da Ásia da Ab Inbev pode tentar ofertar novamente as ações em Hong Kong. No entanto, serão necessários novos documentos com dados financeiros atualizados.
Assim, a empresa anunciou que continuará monitorando as condições do mercado mundial de perto enquanto estuda suas opções.
As ações da empresa registraram queda de 1,09% por volta das 17h20 desta sexta-feira.
Terceiro maior IPO não realizado da história
Conforme a empresa de análise financeira Dealogic, essa seria a terceira maior oferta inicial de ações cancelada na história.
Em primeiro lugar no ranking, está a oferta de uma gigantesca loteria estatal da Espanha realizada em 2011. A Sociedad Estatal de Loterias y Apuestas del Estado SA realizou um IPO de US$ 10,1 bilhões.
A segunda maior oferta ocorreu em 2009. O Grupo AIA, a maior empresa asiática de seguro de vida, realizou uma oferta inicial de US$ 10 bilhões em Hong Kong.
Redução no lucro líquido em 2018
Em fevereiro deste ano, a empresa divulgou que obteve lucro líquido de US$ 457 milhões no quarto trimestre de 2018. Assim, o valor indica uma queda de quase 85%, em comparação com o mesmo período de 2017, quando o lucro foi de US$ 3,04 bilhões.
Saiba mais: Lucro líquido da AB InBev recua 85% no 4º trimestre de 2018
Conforme a AB InBev, a redução no lucro líquido da companhia está alinhada às perdas com operações de hedge. Além disso, a companhia registrou uma despesa não recorrente, de US$ 195 milhões, com a integração entre a AB InBev e a SABMiller.
