A AB InBev escolheu os bancos que deveria auxiliar no processo de IPO na Ásia.
A empresa selecionou o JPMorgan Chase e o Morgan Stanley para auxiliá-la na possível oferta pública inicial de ações (IPO) na Ásia. A abertura de capital da Anheuser-Busch InBev (AB InBev) poderia ser uma das maiores vendas de papéis da região neste ano. A previsão é que a AB InBev poderia levantar mais de US$ 5 bilhões. Além do JPMorgan Chase e do Morgan Stanley, outros bancos poderiam ser futuramente agregados.
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Entre os centros financeiros que estão sendo avaliados pela maior fabricante de cerveja do mundo está Hong Kong. A cidade autônoma chinesa poderia ser o local escolhido para a operação de abertura de capital. Entretanto, a AB InBev ainda não teria tomado a decisão definitiva.
A companhia fabrica cervejas como Budweiser e Stella Artois. O objetivo da AB Inbev com o IPO é reduzir seu endividamento. Isso permitiria à maior cervejaria do mundo quitar mais rapidamente seus US$ 100 bilhões em dívidas. Ela ainda estaria decidindo quais países e quais ativos seriam inclusos.
Entre os maiores IPOs da Ásia
Segundo a “Bloomberg”, apenas três IPOs realizados em bolsas asiáticas ultrapassaram os US$ 5 bilhões. Elas são:
- a oferta de US$ 21 bilhões da unidade móvel japonesa do SoftBank Group em Tóquio em dezembro de 2018, a segunda maior de todos os tempos;
- a oferta de US$ 7,5 bilhões da China Tower em Hong Kong;
- a oferta da US$ 5,4 bilhões da Xiaomi, ambas em Hong Kong.
A venda de ações da AB InBev na Ásia poderia atribuir as operações locais da empresa um valor entre US$ 40 bilhões a US$ 70 bilhões. Entretanto, o valor futuro dependeria da demanda do mercado e das perspectivas de crescimento.
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AB InBev pronta para novas oportunidades
Em comunicado, a AB InBev salientou como a está sempre a procura de novas oportunidades. “Em linha com nossa cultura, estamos sempre buscando oportunidades para otimizar nossos negócios e impulsionar o crescimento a longo prazo, obviamente sujeitos à nossa rígida disciplina financeira”, informou a empresa sediada na Bélgica em nota, “Estamos comprometidos com nossos negócios na Ásia-Pacífico e empolgados com o potencial dessa região.”
Os bancos JPMorgan e Morgan Stanley preferiram não comentar a notícia.
Em 2018, as ações da AB Inbev tiveram queda de 38%. Uma das razões foi a queda na venda de cervejas em mercados importantes como Brasil e Estados Unidos.
