AAI: Escritórios miram clientes PJ para diversificar receita
Buscando novas fontes de receita, os escritórios de Agentes Autônomos de Investimentos (AAI) tem mirado públicos distintos e aumentado o foco em pessoas jurídicas.
Com a visão de diversificação de fontes de receita, os escritórios de AAI estão olhando para uma ampla gama de produtos, como soluções de M&A, energia, agro, criação de holdings e, principalmente, recuperação tributária para as empresas.
“Uma única parceria resultou em um lucro para a companhia de R$ 1,7 milhão”, afirma Luiz Santos, sócio d’O Portal do Investimento (PDI)
O especialista revela que atualmente, 74% da receita do segmento PJ do escritório provém de uma única parceria estratégica, que desenvolve soluções inovadoras para o mercado empresarial.
“Através de revisões tributárias para recuperação de impostos pagos indevidamente estamos tendo êxito em quase 100% dos clientes. Porém, temos um diferencial muito grande. Oferecemos a possibilidade de antecipação destes valores”, comenta Santos.
“Cada cliente PJ que realizamos uma revisão tributária gera, em média, uma receita de R$ 35 mil para o escritório, o que resultou em um faturamento para a companhia de R$ 1,7 milhão”, conclui.
O sócio do PDI acrescenta que o cenário “está cada vez mais desafiador para os escritórios de agentes autônomos“, que antes dependiam majoritariamente de investimentos e receitas de rebate, e agora buscam novas fontes de receita.
Carlos Braga Monteiro, CEO do Grupo Studio, comenta que a casa tem ajudado os AAI a expandirem suas receitas.
“Esse trabalho conjunto tem sido uma das principais fontes de crescimento tanto para os agentes quanto para o Grupo Studio. Quando fechamos a parceria com um AAI, em média, logo no primeiro ano, já aumentamos a receita PJ deles em 80%. Transformamos assessores de investimentos em assessores empresariais”, explica.
Com a parceria, ambos os grupos trabalham no desenvolvimento de um novo produto focado em ESG (ambiental, social e governança), reforçando o compromisso com a sustentabilidade.
AAI cresceram com o mercado
O mercado de assessorias de investimento no Brasil tem passado por um crescimento acelerado nos últimos anos, na toada do aumento de investidores pessoa física e da democratização dos investimentos.
Nesse contexto, escritórios de agentes autônomos vinculados a grandes corretoras, como a XP, têm se destacado ao atrair tanto investidores individuais quanto empresas (PJ), oferecendo produtos sofisticados.
Em períodos recentes o mercado amadureceu e contou com fusões, aquisições e parcerias estratégicas entre escritórios e empresas de tecnologia, fortalecendo o ecossistema de assessoria financeira.
Com isso, o cenário ficou mais competitivo e os escritórios de AAI tem mudado e reavaliado estratégias – incluindo mirar clientes PJ para aumentar o faturamento e diversificar a receita.
