SLC Agrícola planeja emissão R$ 400 milhões de CRA
A SLC Agrícola (SLCE3) protocolou na Comissão de Valores Mobiliários (CVM), em 23 de setembro, pedido de registro de oferta pública de Certificados de Recebível do Agronegócio (CRA) de até R$ 400 milhões.
A oferta pode ser aumentada em até 20%, segundo comunicado da empresa, em razão do exercício total ou parcial da opção de lote adicional. O título terá como lastro Cédulas de Produto Rural Financeira (CPR-Financeira).
O prazo de operação será de cinco anos, com vencimentos em 2024 e 2025. “Tal operação terá como intuito o alongamento do perfil da dívida da companhia, a um custo competitivo”, disse a SLC no comunicado. O pedido está sob análise da CVM, conforme a companhia. A remuneração do investidor será a maior entre IPCA mais 4% ao ano ou NTNB25 mais 2,10% ao ano. O pagamento de juros será semestral.
SLC Agrícola divulgou JCP
No último dia 7, a SLC Agrícola aprovou o pagamento de juros sobre o capital próprio (JCP) relativo ao exercício de 2020, no valor bruto de R$ 37,117 milhões. O montante corresponde a R$0,19813998 por ação ordinária.
O pagamento ocorrerá em 16 de dezembro de 2020. A partir de 16 de novembro, as ações serão negociadas ex-JCP.
Além disso, a SLC Agrícola divulgou que teve um prejuízo líquido de R$ 35,7 milhões no terceiro trimestre de 2020, queda de 63% na comparação anual. Já o Ebitda (lucro antes de juros, impostos, amortização e depreciação) Ajustado mostrou melhora, passando de R$ 179,3 milhões para R$ 234,6 milhões.
A melhora deve ao aumento no Resultado Bruto (excluindo as variações de Ativos Biológicos) das culturas de soja e milho frente a 2019, parcialmente compensado pela redução no resultado bruto da cultura do algodão.
A SLC Agrícola, produtora de grãos e fibras, também divulgou suas estimativas de safra 2020/21. A área plantada apresenta um aumento de 5,2% em relação à safra anterior.
