CSN (CSNA3) pode adiar IPO da CSN Mineração, diz jornal
A Companhia Siderúrgica Nacional, CSN (CSNA3) pode adiar a oferta pública inicial de ações (IPO, em inglês) de sua subsidiária mineradora para o próximo ano. A decisão deverá ser anunciada nas próximas semanas. As informações foram divulgadas pelo jornal “Valor Econômico”.
Segundo a publicação, que ouviu fontes a par do assunto, o consenso entre o mercado financeiro é que o IPO da CSN Mineração deve atrair investidores. No entanto, as atuais turbulências que o país enfrenta trazem insegurança para definir o preço do papel que irão ao mercado.
Os bancos envolvidos na operação estão estudando a disposição dos investidores em adquirir os papéis da mineradora. A expectativa inicial era de levantarem, aproximadamente, US$ 1,5 bilhão (cerca de R$ 8,4 bilhões), sendo US$ 1,2 bilhão em oferta secundária.
Há dois pontos que são apontados pelo mercado sobre a oferta da CSN. A primeira são as barragens de rejeitos que a empresa tem em suas minas, principalmente localizada na cidade de Congonhas. A companhia informou que a sua estrutura é diferente da barragem que se rompeu, como Brumadinho.
A outra questão é a listagem da CSN Mineração no nível 2 de governança na Bolsa de Valores de São Paulo (B3). Essa listagem não permite que os investidores tenham direito ao voto, ou seja, de participar das decisões da companhia.
CSN pede registro de IPO para CSN Mineração
No mês passado, a CSN solicitou à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) o registro de IPO de sua subsidiária CSN Mineração.
O documento, enviado a CVM, destacou que a oferta foi aprovada no dia 15 de outubro durante assembleia geral extraordinária de acionistas, e também durante uma reunião do conselho de administração da CSN Mineração. Além disso, ainda no dia 15, foi submetido o pedido de adesão da CSN Mineração ao segmento especial de listagem do nível 2 da B3.
Segundo o comunicado, a participação da CSN na oferta, através de alienação de ações ordinárias da controlada que possui, ainda está sob avaliação pela Companhia Siderúrgica Nacional.
Ademais, a companhia explicou que os demais termos e condições da oferta serão “oportunamente” fixados, o que inclui:
- A quantidade de ações ordinárias de emissão da controlada
- O preço por ação ordinária
No entanto, o documento salientou que a oferta está sujeita “às condições dos mercados de capitais nacional e internacional, à concessão dos registros pela CVM, à listagem da Companhia na B3 e à admissão das ações ordinárias de emissão da CSN Mineração à negociação no Nível 2″.
