Pacaembu Construtora anuncia desistência de IPO
A Pacaembu Construtora solicitou à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) a desistência do pedido de registro da oferta pública inicial de ações (IPO, em inglês).
O comunicado não justifica o motivo, apenas informa que a desistência do IPO da Pacaembu não impacta no registro de emissor na categoria A (emissão de quaisquer valores mobiliários) deferido pela CVM em 1º de outubro.
A construtora anunciou o seu pedido de IPO em fevereiro deste ano e precificou sua oferta no mês passado. A faixa indicativa de preços estava entre R$ 8,10 e R$ 10,10. Considerando o meio da faixa indicativa, de R$ 9,10, a operação movimentaria R$ 245,3 milhões, sem considerar as ações suplementares.
Segundo o prospecto preliminar, os recursos líquidos que seriam provenientes da oferta iriam ser utilizados para a prospecção de novos empreendimentos, reforço do capital de giro, reforço da estrutura administrativa comercial e investimentos em plataformas digitais e novas tecnologias.
Antes, estava previsto que o IPO aconteceria em 1º de outubro, com as ações ordinárias negociadas no Novo Mercado da Bolsa de Valores (B3) sob o ticker “PCBU3”.
A Pacaembu Construtora atua no mercado há 29 anos e foca no desenvolvimento e construção de empreendimentos residenciais de padrão econômico, com o público-alvo em consumidor com baixa renda. Atualmente, a empresa conta com 7,9 mil unidades em construção.
No período de seis meses findo em 30 de junho, a construtora registrou lucro líquido de R$ 26 milhões, queda de 72,6% na comparação com o mesmo período no ano passado. A receita líquida da Pacaembu Construtora foi de R$ 252,5 milhões, queda anual de 16,9%. O Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) ficou em R$ 30,1 milhões, no ano passado havia ficado em R$ 100 milhões.
