Plano & Plano (PLPL3): Fundos ficam com 84,1% das ações do IPO
A Plano & Plano (PLPL3), subsidiária da Cyrela (CYRE3), informou ao mercado que o maior comprador de suas ações foi o conjunto de 76 fundos de investimentos que ficaram com 56.677.958 ações ordinárias, de um total de 67.385.300 papéis emitidos em sua oferta pública inicial (IPO, em inglês). Isso representa 84,1% do total do IPO.
De acordo com a Plano & Plano, 11 investidores estrangeiros foram responsáveis pela compra de 9.899.710 ações. Em seguida, vieram os investidores pessoas físicas, com 4.554.162 papéis ordinários da companha. As entidades de previdência privada compraram 2.214.800 ações.
A empresa precificou a ação em sua oferta pública a R$ 9,40, abaixo da faixa indicativa de preço, estabelecida entre R$ 11,25 e R$ 15,25. Ao todo, a oferta captou R$ 633.421.820,00. A estreia aconteceu no dia 17 do mês passado sob o ticker “PLPL3”.
Os coordenadores da oferta foram:
- Itaú BBA (líder);
- BTG Pactual;
- Bradesco BBI;
- Morgan Stanley;
- Caixa Econômico Federal.
Também foi aprovado o aumento do capital social da companhia, dentro do limite autorizado, no montante de R$ 40 milhões, passando de R$ 60,221 milhões para R$ 100,228 milhões.
A empresa que opera com foco no programa governamental Minha Casa, Minha Vida pretende utilizar 60% dos recursos levantados na oferta primária para o capital de giro da empresa. O restante, aproximadamente R$ 16 milhões, serão destinados para a compra de novos terrenos
Sobre a Plano & Plano
A Plano & Plano foi criada em São Paulo (capital), em 1997, por Rodrigo Luna. No mesmo ano, Rodrigo Fairbank von Uhlendorff também ingressou no quadro de acionistas.
Em 2005, a boa base de terrenos adquirida estimulou a companhia a entregar 2.900 unidades econômicas até 2011, marco importante em sua história. No ano seguinte, a companhia desenvolveu um novo método de construção voltado a este tipo de produto, além de iniciar a venda direta de imóveis.
Desde então, a empresa vem se especializando e crescendo no segmento de baixa renda, angariando diversos prêmios do setor nos anos que se seguiram.
