Minerva (BEEF3) encerra negociações de venda e Athena Foods não vai à Nasdaq
A Minerva Foods (BEEF3) anunciou nesta quinta-feira (8) o encerramento das negociações para a venda de sua subsidiária Athena Foods com uma sociedade de propósito específico para aquisição (SPAC, na sigla em inglês).
A SPAC, listada na bolsa automática dos Estados Unidos Nasdaq, investiria US$ 300 milhões (cerca de R$ 1,68 bilhão) na subsidiária que reúne as operações da Minerva fora do Brasil, que, com o acordo, seria listada na bolsa norte-americana.
A Athena Foods é líder nos segmentos de exportação de carne bovina in natura e de subprodutos do abate. A empresa opera nos seguintes países: Colômbia, Paraguai, Argentina e Uruguai.
O prazo para que a sociedade de propósito específico para aquisição conseguisse os recursos e realizasse uma assembleia entre os acionistas para aprovar a compra da subsidiária era até a próxima segunda-feira, dia 12.
Conforme fato relevante divulgado ao mercado, a Minerva não dá maiores detalhes sobre o fim das tratativas e informa apenas que os administradores resolveram paralisar a divulgação de guidances, visto que as informações eram relacionadas à venda da Athena Foods.
Plano da Minerva para vender 25% de sua subsidiária
Em meados de setembro, a companhia comunicou a assinatura de uma carta de intenções não vinculativa com a SPA a respeito de uma potencial negociação de 25% da Athena Foods. A administração salientou que uma operação dessa poderia fortalecer a estrutura de capital da subsidiária, além de ser uma potencial oportunidade de crescimento para a empresa.
“Tendo em vista o disposto na Carta de Intenções, quando da consumação da Operação, Minerva prevê ser titular de aproximadamente 75% do capital da entidade remanescente e receber cerca de US$ 200 milhões em cash”, informou a Minerva.
A exportadora de carne afirmou que o movimento estava “relacionado ao esforço constante da companhia para maximizar a criação de valor a longo prazo para seus acionistas”. A Minerva destacou que “vem realizando uma avaliação estratégica de diferentes alternativas para sua subsidiária Athena Foods”.
Com informações do Estadão Conteúdo
