Enjoei define faixa de preço de seu IPO; oferta pode levantar R$ 1,1 bi
A Enjoei anunciou nessa quarta-feira (7) a faixa indicativa de preço de seus papeis para sua oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês). Os preços variam entre R$ 10,25 e R$ 13,75.
Ao considerar a mediana da faixa indicativa, de R$ 12 por ação, e 96.265.123 ações da oferta base, a Enjoei pode levantar R$ 1,155 bilhão em seu processo de abertura de capital.
Além disso, a varejista online destaca a possibilidade de negociação de um lote suplementar de até 14.439.768 ações e um lote adicional de 19.253.025 papeis. Com isso, ainda de acordo com a mediana da faixa indicativa, a oferta poderia levantar R$ 1,559 bilhão.
A oferta base será primária e secundária, ao passo que a precificação do IPO está prevista para acontecer no dia 27 de outubro.
Enjoei protocola pedido de IPO na CVM
O site de venda de roupas, móveis e eletrodomésticos usados Enjoei.com apresentou no início de setembro um pedido de IPO na Comissão de Valores Mobiliários (CVM).
A abertura de capital da Enjoei.com, que será coordenada pelos bancos BTG Pactual (BPAC11), Bradesco BBI, J.P. Morgan, XP Investimentos e UBS, será seja primária que secundária. Além disso, os principais acionistas vendedores são os fundos:
- Monashees
- Bressemer
- Aram
A empresa foi fundada pelo casal Tiê Lima e Ana Luiza McLaren em 2009. A Enjoei.com recebeu em 2013 um aporte do fundo brasileiro de venture capital Monashees e em 2014 do americano Bessemer Venture Partners.
A empresa não informou no prospecto preliminar do IPO o que pretende fazer com os recursos da emissão de ações novas. Entretanto, sinalizou a intenção de expandir a oferta de produtos.
Simultaneamente ao IPO na B3, serão também realizados esforços de colocação das ações da Enjoei.com na Bolsa de Valores de Nova York (NYSE), exclusivamente para investidores institucionais qualificados (qualified institutional buyers), residentes e domiciliados nos Estados Unidos, conforme definidos na Regra 144A, editada pela U.S. Securities and Exchange Commission dos Estados Unidos (SEC).
