BNDESPar levanta R$ 6,91 bi com follow-on da Suzano (SUZB3)
O BNDESPar, braço de investimentos diretos do Banco Nacional do Desenvolvimento (BNDES), movimentou R$ 6,91 bilhões com a oferta subsequente de ações (follow-on) da Suzano (SUZB3).
De acordo com dados da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) divulgados nesta sexta-feira (2), foram negociados 150.217.425 papéis da companhia, a R$ 46 cada, em uma oferta pública secundária de ações. O montante corresponde a cerca de 11% do capital social da Suzano, que pertenciam ao braço de participações do banco de fomento.
Os coordenadores da operações foram as instituições financeiras: JPMorgan, Bank of America, Bradesco BBI, Itaú BBA e XP Investimentos.
No início de setembro, foram levantadas US$ 750 milhões (equivalente a R$ 4,242 bilhões na cotação de dólar) com a emissão de dívida que possui indicadores de performance ambientais associados à uma meta de redução nas emissões de CO2 pela Suzano até 2025. Os bonds vencem no ano de 2031, com um cupom de 3,7% e saíram a um yield de 3,9%.
BNDES inicia oferta para venda de R$ 7,5 bi
O follow-on da Suzano tinha como oferta-base 80% dessas ações, com possibilidade de negociar um lote adicionar dos 20% restantes. Quando o BNDES anunciou a oferta, o papel da companhia estava cotada a R$ 49,02, porém, segundo publicado pelo jornal “Valor Econômico”, o entendimento foi de que o atual patamar de preço ainda era bom e justificava a efetivação da operação.
Com a operação, vai para cerca de R$ 40 bilhões o volume de desinvestimentos em bolsa do banco de desenvolvimento neste ano.
No último dia 11, o BNDES confirmou ainda que avalia a venda de debêntures da Vale (VALE3) no mercado secundário, realizando um desinvestimento na empresa.
Cotação da Suzano
Às 15h30, as ações da Suzano listadas na a B3 registravam alta de 0,77%, negociadas R$ 46,86. Ao mesmo tempo, o principal índice acionário da bolsa brasileira, o Ibovespa, caía 0,88%, a 94.634,38 pontos.
