Latam apresenta nova proposta de financiamento em sua RJ nos EUA
O grupo Latam apresentou, nesta quinta-feira (17), ao Tribunal do Distrito Sul de Nova York, uma proposta alterada do financiamento DIP (debtor in possession, em inglês) dentro de seu plano de recuperação judicial nos Estados Unidos. O modelo DIP dá, aos credores que oferecem o financiamento, preferência no recebimento dos valores.
Com o financiamento, a Latam poderá ter acesso aos US$ 2,45 bilhões, que a empresa julga necessário para lidar com os impactos sofridos em decorrência da pandemia de coronavírus (Covid-19). A Latam retirou do tranche C, na nova proposta, a cláusula que abria espaço para conversão do valor a ser emprestado pelos controladores em ações, com desconto de 20%. A brecha foi determinante para que o juiz James L. Garrity Jr., da corte de falência de Nova York, votasse contra o processo na primeira proposta da Latam, que foi reprovada pela Justiça dos EUA.
Dessa vez, o tranche C será composto por até US$ 1,15 bilhão, sendo que US$ 750 milhões serão fornecidos pela Qatar Airways e pelos Grupos Cueto e Eblen e US$ 250 milhões pela Knighthead Capital. Ademais, também terá a inclusão da participação de acionistas minoritários da aérea por até US$ 150 milhões. “Caso esse valor não seja atingido, o diferencial será fornecido pelos credores da Tranche C”, informou a companhia.
A Oaktree Capital Management, L.P. permanecerá liderando o tranche A e contribuirá com US$ 1,125 bilhão, do total de até US$ 1,3 bilhão. A Knighthead Capital participará com US$ 175 milhões. “A Latam está aguardando determinação do Tribunal em relação à proposta de financiamento DIP modificada”, informou a empresa.
Com informações do Estadão Conteudo
