Petz (PETZ3) dispara 7% em sua estreia na Bolsa de Valores
As ações de uma das maiores redes de pet shop do País, Petz (PETZ3), operam em forte alta em sua estreia na bolsa de valores de São Paulo, a B3, de 7,13%, cotadas a R$ 14,71, por volta das 11h30.
A empresa de pet shop definiu na última quarta-feira (9) o seu preço por papel a R$ 13,75 em sua oferta pública inicial (IPO). A faixa indicativa de preços das ações da Petz estava entre R$ 12,25 a R$ 15,25. Ao passo que a empresa levantou R$ 3,03 bilhões em sua oferta, sendo o maior da bolsa brasileira em 2020, até o momento.
No intraday, por volta das 10h20, as ações chegaram a disparar 9,45%, negociadas a R$ 15,05.
IPO da Petz (PETZ3): saiba tudo sobre a abertura de capital na B3
A Petz (Pet Center Comércio e Participações S.A.) realizou seu IPO nesta sexta-feira (11). A rede varejista de produtos para animais de estimação tinha pedido o registro para a abertura de capital no dia 19 de fevereiro, mas acabou postergando a operação por causa dos efeitos econômicos da pandemia do novo coronavírus (covid-19). Após a operação, as ações da empresa serão listadas no segmento Novo Mercado da B3 com o código “PETZ3”.
Segundo o prospecto apresentado pela própria empresa na Comissão de Valores Mobiliários (CVM), o IPO da Petz consistirá na distribuição pública primária de, inicialmente, 24.489.796 novas ações ordinárias de emissão e a distribuição secundária de, inicialmente, 138.775.510 ações ordinárias de emissão da Companhia e de titularidade dos Acionistas Vendedores.
A oferta secundária será realizada pelo acionista vendedor fundo de investimento WP XI A Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia, enquanto o acionista vendedor pessoa física será Sergio Zimerman.
A operação também prevê a negociação de lotes suplementar e adicional em favor de coordenadores da oferta e para investidores, caso haja excesso de demanda. Isso poderia elevar o número de papéis em até 15% do total. Ou seja, em até 24.489.795 papéis.
Segundo a rede de lojas para animais, a operação pode levantar cerca de R$ 2,1 bilhões, já que o preço de subscrição ou aquisição por ação estará situado entre R$ 12,25 e R$ 15,25, e o cálculo foi realizado com o preço médio de R$ 13,75 por ação Atualmente o capital social da empresa é de R$ 50.515.360,86, dividido em 348.366.000 ações ordinárias.
Atualmente não há ações ordinárias de emissão da Petz em circulação no mercado. Após a realização do IPO, sem considerar as ações e o exercício da opção de ações suplementares, estima-se que 163.265.306 ações ordinárias, representativas de 43,79% do capital social da empresa, estarão em circulação no mercado. Considerando as ações adicionais e o exercício da opção de ações suplementares, deveriam ser cerca de 220.408.162 ações ordinárias, representativas de aproximadamente 59,11% do capital social.
