Hidrovias: companhia pode levantar R$ 3,3 bilhões com IPO
A companhia de logística Hidrovias informou na última quarta-feira (2) que definiu a faixa indicativa de preços referente a sua oferta pública inicial de ações (IPO). As ações serão precificadas entre R$7,56 e R$ 8,88. Inicialmente serão ofertadas 399.426.570 ações ordinárias da companhia, o que indica que a operação pode levantar pouco mais de R$ 3,283 bilhões, levando em consideração o meio da faixa indicativa.
Contudo, a Hidrovias apontou que existe a possibilidade da oferta inicial contar com um lote adicional de 78.147.595 de ações e outro suplementar de 55.986.094 de papéis da companhia. Nesse cenário, o IPO poderia movimentar cerca de R$ 4,386 bilhões.
Vale destacar que o IPO da companhia terá apenas distribuição secundária, de modo que os recursos serão destinados aos atuais acionistas da empresa que estão comercializando suas cotas.
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Além disso, dentre os principais acionistas que serão vendedores no IPO estão:
- A gestora Pátria, que conta com 45,73% de participação
- O fundo Sommervile, que conta com 17,91% de participação
- O HBSA FIP com 9,20%
- O fundo BTO também com 9,20%
- O BNDESPar com 3,68%
Vale destacar que os acionistas não venderão suas participações por completo, apenas uma parcela delas.
De acordo com documentos enviados a Comissão de Valores Mobiliários (CVM), as ações da companhia devem começar a ser negociadas no próximo dia 25 no Novo Mercado da B3, uma vez que o IPO deve ser precificado no próximo dia 23. O ticker da Hidrovias será ‘HBSA3‘.
A Hidrovias
A Hidrovias é uma empresa de soluções logísticas integradas que nasceu de uma startup financiada pelo Fundo de Investimentos Pátria.
Atualmente a companhia já conta com mais de 8 anos atuando com projetos consistente para atender seus clientes, segundo informa seu site.
Além disso, seu site aponta que a companhia é o único operador integrado de fertilizantes no Norte, e também conta com a maior capacidade para carregamento e transporte de grãos no Norte do Brasil.
Em relação aso seus resultados no segundo trimestre desse ano, a Hidrovias declarou uma receita líquida de R$ 426,2 milhões, o que representa um avanço de 68% na comparação anualizada.
Contudo, o resultado líquido da Hidrovias contabilizado entre abril e junho desse ano registrou um prejuízo de R$ 7,407 milhões. No segundo trimestre de 2019, a companhia havia anotado um lucro de R$ 52,006.
