Caixa estuda vender ações preferenciais do Banco Pan (BPAN4)
A Caixa Econômica Federal está avaliando a possibilidade de vender as ações preferenciais que possui do Banco Pan (BPAN4) . O valor da venda de sua participação está estimado em aproximadamente R$ 800 milhões, conforme o documento enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM).
A Caixa deve se desfazer das 89,6 milhões de ações preferenciais (PN) do Banco Pan e manter os papéis ordinários da instituição financeira. Os coordenadores da oferta deverão ser o BTG Pactual, Itaú BBA, Credit Suisse e a própria Caixa.
Em novembro do ano passado, a Caixapar levantou R$ 522 milhões no follow on das ações preferenciais do Pan. O braço de participações da Caixa, obteve cerca da metade dos recursos movimentados pela operação, que totalizou R$ 1,04 bilhão.
Os papéis do Banco Pan colocados a venda na oferta subsequente de ações foram precificados em R$ 8,25. O follow on envolveu 126,5 milhões de ações preferenciais. Metade desses total foi na oferta primária do Banco Pan, e o restante na secundária, de ações da Caixapar.
A oferta subsequente teve dois objetivos:
- Diminuir a participação da Caixa Econômica Federal no capital do banco
- Aumentar o free float
De acordo com o presidente da instituição, Pedro Guimarães, “a participação da Caixa no Banco Pan não é estratégica”.
Banco Pan registra alta de 22% no lucro do 2T20
O Banco Pan registrou no segundo trimestre deste ano lucro líquido de R$ 144 milhões. Em comparação com o mesmo período em 2019, esse valor representa alta de 22%, quando havia registrado R$ 117,7 milhões. Já em comparação com o primeiro trimestre deste ano, o montante representa queda de 16%, frente ao lucro de R$ 170,6 milhões.
Por sua vez, o primeiro semestre apresentou crescimento de 47%, totalizando lucro líquido de R$ 314 milhões, frente ao registrado no primeiro semestre de 2019, R$ 213,8 milhões.
O patrimônio líquido encerrou o trimestre em R$ 5,1 bilhões e Índice de Basileia (indicador que mede o grau de alavancagem financeiro de uma instituição financeira) em 15,9%.
A média mensal de varejo do Banco Pan atingiu R$ 2 bilhões, volume de 11% maior do que o trimestre anterior e 23% superior ao segundo trimestre de 2019, com a expansão do canal digital. A instituição financeira totalizou em despesas com provisões para créditos R$ 414 milhões, frente aos R$ 322 milhões no primeiro trimestre deste ano e aos R$ 341 no mesmo período no ano passado.
