AMC procura financiamento para evitar falência de curto prazo
A AMC Entertainment (NYSE: AMC) está à procura de um financiamento para evitar que a empresa se torne inadimplente com os compromissos de curto prazo. As informações são do jornal “The Wall Street Journal”.
Um financiamento, que pode ser apresentado nos próximos dias, estipularia que os detentores de títulos da AMC concedessem um empréstimo de US$ 200 milhões (cerca de R$ 1,073 bilhão) e trocassem seus direitos dos títulos sem garantia com um desconto por uma nova dívida.
Além disso, o fundo de private equity Silver Lake Group LLC, que possui um representante no Conselho de Administração da empresa e possui US$ 600 dólares em títulos conversíveis, segundo uma proposta da AMC, trocaria seus direitos por dívida de primeira garantia.
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Outros credores seniores, porém, como Apollo, Davidson Kempner Capital Management LP e Ares Management Corp., recuaram sobre a proposta — tal modelo faria com que a Silver Lake compartilhasse das garantias dadas individualmente a eles.
Dessa forma, o fundo realizou uma contraproposta nos últimos dias, oferecendo-se para injetar US$ 200 milhões adicionais em financiamento de dívida sênior, além dos US$ 200 milhões fornecidos por detentores de títulos juniores.
Os outros credores da AMC, por sua vez, estipularam uma condição para a operação: a Silver Lake não poderia trocar os títulos que estão sob sua posse por dívidas de primeira garantia, as quais os demais credores têm. O fundo recuou.
Devido à pandemia do novo coronavírus (Covid-19), a AMC foi forçada a interromper as atividades em seus mais de 1.000 cinemas e teatros, com o objetivo de disseminar a propagação da doença. A empresa têm procurado consultorias e escritórios de advocacia para traçar uma estratégia de como enfrentar a crise sem precedentes.
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Alguns estados dos EUA, procurando retomar as atividades de suas economias, já autorizaram a reabertura de restaurantes, lojas e outros espaços públicos. A AMC deverá reabrir a maior parte de suas unidades até o dia 30 de julho.
