Caixa Seguridade protocola pedido de IPO na CVM
A Caixa Seguridade protocolou nesta sexta-feira (21) o pedido de oferta pública inicial de ações (IPO) na Comissão de Valores Mobiliários (CVM).
A abertura de capital do braço de seguros da Caixa Econômica Federal prevê uma oferta secundária de ações. Os bancos coordenadores da operação são, além do próprio banco público:
- Morgan Stanley
- Bank of America,
- Credit Suisse,
- Itaú BBA,
- Banco do Brasil.
Há três anos, a Caixa Seguridade tinha desistido de abrir seu capital alegando condições adversas do mercado. O presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães, quer abrir seu capital para levar adiante o plano de desestatização da instituição bancária.
Além disso, o objetivo é obter recursos e pagar as dívidas que o banco público tem com a União, os chamados Instrumentos Híbridos de Capital e Dívida (ICHD).
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“O primeiro passo [para usar os recursos captados] é pagar dívida. Não podemos ter uma dívida de vencimento e não pagar. Além disso, queremos continuar crescendo a carteira [de crédito] em alguns segmentos específicos, como crédito imobiliário e para infraestrutura”, tinha declarado Guimarães em janeiro.
Junto com o setor de seguros serão realizados IPOs da:
- Caixa Cartões
- Lotéricas;
- Caixa Asset Managment (setor de gestão de recursos)
Somente os primeiros dois, junto com a Caixa Seguridade, deveriam gerar um ganho de R$ 25 bilhões para o banco.
Além da venda de ativos, a Caixa vai levar adiante uma reformulação de sua estrutura administrativa. Entre as operações que serão realizadas está um programa de demissão voluntária (PDV), o fechamento de agências e a criação de superintendências menores.
Caixa apresenta lucro no quarto trimestre
A Caixa Econômica Federal apresentou lucro líquido contábil de R$ 4,9 bilhões nos últimos três meses do ano passado. Dessa forma, a instituição reverteu o prejuízo de R$ 1,1 bilhão do mesmo período de 2018. Os dados foram divulgados pela empresa nesta quarta-feira (19).
O resultado operacional teve alta de 120,6% no quarto trimestre. Dessa forma, o valor registrado foi de R$ 2,4 bilhões no último trimestre do ano passado. A carteira de crédito ampliada somou R$ 693,7 bilhões ao final de 2019. No mesmo período de 2018, foram apresentados R$ 694,5 bilhões.
O resultado bruto da intermediação financeira foi de R$ 10,7 bilhões, uma alta de 34% ante o mesmo intervalo de 2018. A margem financeira chegou R$ 12,3 bilhões, de acordo com a Caixa, por conta do crescimento de 17,8% no resultado da aplicação em títulos e valores mobiliários (TVM) e diminuição de 12,4% nas despesas de captação.
As receitas com prestação de serviços e tarifas bancárias aumentaram 2%, para R$ 6,8 bilhões. O retorno sobre o patrimônio líquido médio (ROE) foi de 17,5% no quarto trimestre de 2019. O avanço nos últimos três meses do ano foi de 3,5%, “impactado pela estabilidade no saldo do patrimônio líquido médio e a evolução de 20,6% no resultado recorrente acumulado entre os períodos comparados”.
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O índice de inadimplência registrado pela Caixa neste intervalo de três meses ficou em 2,17%. A queda foi de 0,21% em relação ao terceiro trimestre de 2019.
