3R Petroleum (RRRP3) contrata Itaú BBA para auxiliar operação com PetroReconcavo (RECV3)
O conselho de administração da 3R Petroleum (RRRP3) aprovou a contratação do Itaú BBA como assessor financeiro da companhia para auxiliar na avaliação da fusão com a PetroReconcavo (RECV3), segundo fato relevante divulgado nesta quinta-feira (1).
Segundo a 3R Petroleum, a nomeação tem o objetivo de “suportar a administração na avaliação sugerida em carta enviada em 17 de janeiro de 2024 ao conselho de administração da 3R, incluindo companhias, ativos e negócios”.
Ainda de acordo com a 3R, “o escopo contempla, ainda, em conjunto com as equipes internas da companhia e assessores jurídicos contratados, a avaliação da estratégia e do cronograma, e a análise da melhor estrutura societária para implementação da potencial transação, caso esta venha a ser concretizada”.
Neste dia, a 3R recebeu uma notificação da Maha Energy informando sobre a alteração em sua participação acionária na companhia, e comunicando sobre o envio de carta ao conselho de administração da 3R, na qual sugere operação de reorganização societária envolvendo a empresa e a PetroReconcavo.
De acordo com o Brazil Journal, a fusão geraria US$ 1,1 bilhão em sinergias operacionais entre os ativos. A petroleira Maha Energy é listada na Bolsa de Estocolmo e tem a Starboard como seu maior acionista.
A 3R reforçou no comunicado que manterá sua atual estratégia de negócios, bem como manterá seus investidores e o mercado em geral devidamente informados, “em linha com as melhores práticas de governança corporativa e em escrita conformidade com a legislação em vigor”.
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3R Petroleum (RRRP3) precifica emissão de títulos da dívida em US$ 500 milhões
A 3R Petroleum anunciou que a 3R Lux, subsidiária da companhia, precificou na última segunda-feira (29) a emissão de títulos da dívida no valor de US$ 500 milhões, com cupom de 9,750% ao ano e vencimento em 2031.
Segundo a companhia, os recursos captados serão utilizados para refinanciamento do endividamento da subsidiária da 3R, cuja contratação se deu no âmbito do financiamento para aquisição do Polo Potiguar. As notes da 3R Petroleum não foram oferecidas e não serão vendidas no Brasil.
Em janeiro de 2022, a 3R Petroleum comprou o Polo Potiguar, pertencente à Petrobras (PETR4), por pouco mais de US$ 1 bilhão. O ativo contempla 22 campos de óleo e gás, além de estruturas de mid e downstream, que incluem unidade de refino, processamento de gás natural, terminal e parque de tancagem.
No último dia 19 de janeiro, a 3R anunciou a aprovação de um aumento de capital social no valor de R$ 6,2 milhões.
Assim, segundo a 3R Petroleum, o capital social da empresa passa a ser de R$ 5,06 bilhões, dividido em 240.383.650 ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal. Ao todo, foram emitidas 398.723 ações, no valor de R$ 15,75 cada, conforme previsto no plano.
Desempenho das ações de 3R Petroleum
No fechamento de quarta-feira (30), as ações de 3R Petroleum caíram 1,26%, a R$ 27,38. No ano, os papéis sobem 5,27%, segundo o Status Invest.
Cotação RRRP3
