Oferta inicial de ações da Locaweb pode movimentar R$ 943,9 milhões
Com a faixa média indicativa das ações pelo valor de R$ 14,25 a R$ 17,25, conforme o prospecto preliminar divulgado na última terça-feira (14), a abertura de capital (IPO) da Locaweb deve movimentar R$ 943,9 milhões.
Ao todo, serão ofertadas, aproximadamente, 33,3 milhões de ações da Locaweb na oferta primária e 26,6 milhões na oferta secundária. A precificação está prevista para o dia 4 de fevereiro e o início das negociações no dia 6 no segmento Novo Mercado.
De acordo com a empresa de serviços de tecnologia e hospedagem de sites, os recursos do IPO serão utilizados para financiar a compra de empresas, realizar o pré-pagamento de empréstimo e reforça o capital de giro.
Os bancos que vão coordenar a oferta são:
- Itaú BBA
- Goldman Sachs
- Morgan Stanley
- XP Investimentos
A Locaweb solicitou à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) um registro para realizar um IPO, em dezembro do ano passado.
No documento enviado ao órgão regulador, a Locaweb pediu registro na Categoria A. Com isso, a empresa poderia negociar quaisquer títulos de valores mobiliários, como ações, por exemplo.
A empresa de tecnologia informou para o jornal “Valor Econômico”, em outubro deste ano, que a abertura de capital é uma forma de arrecadar recursos no médio prazo.
“Com relação a IPO, continua sendo uma opção de saída para o nosso fundo e captação de recursos no médio prazo. Falamos com bancos frequentemente com o intuito de avaliar oportunidades para a Locaweb, por exemplo, M&A [fusões e aquisições]”, informou a empresa.
Locaweb inicia estudos com bancos para IPO
Em outubro, a Locaweb iniciou os estudos junto aos bancos para a sua abertura de seu capital.
Na ocasião, o CEO da empresa, Fernando Cirne, afirmou que um processo de abertura de capital deve acontecer em até três anos. O executivo salientou ainda que sempre carrega consigo uma apresentação atualizada dos dados financeiros e operacional da companhia.
No ano passado, a empresa reportou uma receita bruta de R$ 371 milhões. Neste ano, a expectativa é de atingir R$ 450 milhões. O Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) ficou em R$ 83 milhões ano passado, podendo chegar a R$ 105 milhões até o final de 2019.
De toda a operação comercial da Locaweb, 97% é recorrente. Ou seja, quase tudo que a empresa vende, vem de contratos com duração de vários meses. Isso faz com que a volatilidade de receitas seja baixa – um atrativo para os potenciais investidores, segundo especialistas.
