Marfrig anuncia precificação de seu follow-on a R$ 10 por ação
A oferta subsequente de ações (follow-on) da Marfrig (MRFG3) foi definida em R$ 10 por ação. A informação foi divulgada, nesta terça-feira (17), pelo jornal “Valor Econômico”.
De acordo com o jornal, com a definição do preço, o BNDES deixará de ser acionista da Marfrig, vendendo totalmente sua participação por R$ 2,1 bilhões. A cota secundária é de 209,65 milhões de ações, e a primária, 90,09 milhões de ações, totalizando R$ 900,9 milhões para o caixa da companhia.
O jornal também salienta que, até o fim da tarde desta terça, os bancos e o principal vendedor tentavam o preço de R$ 10,25, mas encontraram resistência dos investidores.
Os coordenadores da oferta da Marfrig são:
- Santander;
- J.P Morgan;
- Bradesco BBI;
- BB-Banco de Investimento;
- Jefferies.
Marfrig na Argentina
A Marfrig comunicou, na última segunda(16), que as mudanças nas leis sobre tributação de exportação na Argentina “não terão impacto material na geração de resultado da companhia”. No caso da carne bovina, a mudança na legislação tributária de exportação do país vizinho passou de 3 pesos para cada dólar exportado para uma única taxa de 9%.
Saiba mais: Marfrig diz que imposto sobre exportação na Argentina não impactará resultados
De acordo com a Marfrig, a receita líquida da empresa na Argentina foi apenas 3,6% do total no acumulado do ano até setembro. Deste valor, aproximadamente 50% foi gerado a partir de vendas no mercado doméstico, em que a empresa é líder na produção e comercialização de hambúrgueres.
“Vale destacar também que aproximadamente 60% das receitas de exportações de carne bovina da Marfrig na Argentina foi para China, um dos destinos mais rentáveis do mundo dado o novo cenário global de proteínas”, comunicou a empresa.
É importante destacar que o país vizinho elevou, no último sábado (14), a tributação sobre exportações agrícolas. A ideia do governo argentino é elevar suas receitas para diminuir sua dívida de cerca de US$ 100 bilhões.
“Tendo em conta a grave situação que atravessam as finanças púbicas, é necessária a adoção de medidas urgentes de caráter fiscal que permitam atender, ao menos parcialmente, os desembolsos orçamentários com recursos genuínos”, informou o governo argentino.
As determinações sobre as taxas, que afetam a Marfrig, foram realizadas em um decreto e uma resolução publicados no Boletim Oficial do Estado da Argentina.
