Ibovespa cai com risco fiscal no radar. Petrobras (PETR4) e Banco do Brasil (BBAS3) recuam; Vale (VALE3) sobe após 3T23 e siderúrgicas seguem alta

Na semana, a moeda caiu 0,36%.

• Dow Jones: -1,12% a 32.418,18 pontos
• S&P500: -0,48% a 4.117,44 pontos
• Nasdaq: +0,38% a 12.643,01 pontos

• DI para jan/25: +17,5 pontos-base a 10,98%
• DI para jan/27: +19 pontos-base a 10,94%
• DI para jan/31: +19 pontos-base a 11,59%

• Dow Jones: -1,18% a 32.397 pontos
• S&P500: -0,53% a 4.115 pontos
• Nasdaq: +0,35% a 12.640 pontos

De acordo com informações do The Wall Street Journal, o porta-voz do exército de Israel pediu para os Palestinos deixarem Gaza.

A Hapvida informou nesta sexta-feira, 27, que celebrou instrumento contratual para a venda da Maida Health Participações Societárias, controlada indireta da companhia, para a MV Sistemas SP por R$ 26,6 milhões, sujeito a mecanismos de ajustes de preço comuns em transações similares, além de potenciais parcelas adicionais anuais (earn-out) a serem precificadas ao longo dos próximos 5 anos.

“Essa transação conclui o processo de alienação de negócios não core da Hapvida”, diz a companhia em documento enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

A Maida Health oferece soluções tecnológicas de gestão para operadoras e planos de saúde (autogestões) e outros serviços de apoio. “Ressalta-se que a Maida Health continuará a conduzir seus negócios normalmente. Portanto, clientes, fornecedores, colaboradores e demais partes interessadas não devem esperar quaisquer alterações na administração, relações comerciais, fornecimento e oferta de serviços”, informa.

A conclusão da transação está condicionada ao cumprimento de determinadas condições precedentes, incluindo a aprovação prévia pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade).

Os papéis da Hapvida (HAPV3) caem 5,36% a R$ 3,68.

(Com Estadão Conteúdo)

A Superintendência-Geral do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) aprovou sem restrições a compra, pelo Grupo Vamos (VAMO3), da frota de caminhões da Cervejaria Petrópolis, que passa por processo de recuperação judicial. A decisão está no Diário Oficial da União (DOU) desta sexta-feira, 27.

O negócio prevê a aquisição de 2.926 caminhões, dos quais 2.392 ativos serão locados pela Petrópolis em contratos de longo prazo, corrigidos anualmente por inflação.

Outros 534 caminhões a serem adquiridos nessa operação serão vendidos no mercado secundário pela Vamos, somados a outros 589 caminhões.

Esses serão substituídos por ativos ‘0 km’, majoritariamente em estoque da companhia, que farão parte da frota de 2.392 ativos locados. No total, serão 1.123 ativos seminovos para venda ao longo dos próximos meses.

“Como justificativa para realização da operação, as requerentes explicam que, para o Grupo Vamos, a aquisição de ativos está em linha com o planejamento estratégico de crescimento da empresa, tendo em vista que os veículos adquiridos estão em bom estado de conservação e quilometragem adequada ao ano de fabricação, e auxiliarão na consecução do objeto social da Vamos, que é a locação de veículos. Já para a Cervejaria Petrópolis, representa uma oportunidade de se desfazer de ativos imobilizados, garantindo liquidez para que possa cumprir com as obrigações previstas em seu Plano de Recuperação Judicial”, cita parecer da operação divulgado pelo Cade.

Os papéis da Vamos (VAMO3) caem 3,74% a R$ 7,73.

(Com Estadão Conteúdo)

A Marisa (AMAR3) contratou um empréstimo de R$ 65 milhões com o BTG Pactual (BPAC11), com o prazo de três anos.

A varejista disse que o empréstimo está garantido por parte dos direitos creditórios da companhia oriundos de um processo judicial concluído, que diz respeito à incidência de ICMS na base de cálculo de PIS e Cofins.

Segundo o comunicado, a empresa permanecerá proprietária dos direitos creditórios e apenas parte será transformada em precatórios, permitindo à companhia compensar durante a vigência da operação de crédito, no total, cerca de 85 milhões de reais.

A Hypera (HYPE3) reportou lucro líquido das operações continuadas de R$ 469,70 milhões no terceiro trimestre, alta de 6,30% na base anual. Para a XP Investimentos, os resultados foram neutros.

Analistas apontam um trimestre difícil para a companhia, mas destacam que a empresa manteve uma alta geração de caixa e está a caminho de entregar números próximos ao guidance.

Os papéis da Hypera (HYPE3) lideram as quedas do Ibovespa, com -7,11% a R$ 31,77.

A XP projeta resultados fortes para a Vivo (VIVT3) no terceiro trimestre, com a manutenção do momentum operacional positivo.

A estratégia proativa de migração pré-controle da empresa e o saldo positivo de portabilidade resultaram em um balanço favorável de adições líquidas pós-pagas, afirmam os analistas. O relatório adiciona que os ajustes de preços feitos aos clientes também devem contribuir para o crescimento da receita.

Os papéis da Vivo (VIVT3) caem 2,95% a R$ 44,68.

O presidente da república, Luiz Inácio Lula da Silva, afirmou mais cedo que o governo dificilmente chegará à meta de zerar o déficit primário. Após a declaração, os juros futuros dispararam, com o DI para janeiro de 2031 chegando a subir 20 pontos-base. Com isso, o Ibovespa, que operava próximo à estabilidade, acentuou o viés de queda.

A reação se dá pois o mercado já precifica um cenário fiscal mais desafiador no médio e longo prazo. A perspectiva de deterioração fiscal tende a refletir nos juros futuros, com o aumento da percepção do chamado “risco Brasil”. Ou seja, o risco do governo não cumprir as metas ficais e de orçamento.

O Ibovespa opera em queda de 1,22% aos 113.381 pontos. Dólar futuro avança 0,47% a R$ 5,0098.

O Nubank (ROXO34) anunciou que vai passar a oferecer empréstimo consignado para aposentados e pensionistas do INSS, em uma expansão do seu programa NuConsignado. E de acordo com o BTG Pactual (BPAC11), a fintech pode ganhar com essa iniciativa.

Isso porque os analistas acreditam que o crédito consignado pode apresentar um índice de eficiência melhor do que a operação com cartão de crédito.

Os BDRs do Nubank (ROXO34) sobem 0,90% a R$ 6,76.

• Usiminas (USIM5): 4,35% R$ 6,24
• Vale (VALE3): 2,91% R$ 67,20
• Bradespar (BRAP4): 1,91% R$ 21,82
• CSN (CSNA3): 0,89% R$ 11,39
• Minerva (BEEF3): 0,79% R$ 7,66
• Gerdau (GGBR4): 0,37% R$ 21,89

O Bradesco (BBDC4) deve ter uma alta trimestral de 2% no lucro líquido, projeta a XP. De acordo com os analistas, no entanto, a expectativa é de piora na carteira de crédito.

A casa tem recomendação neutra para as ações do banco, com preço-alvo de R$ 19.

Os papéis do Bradesco (BBDC4) caem 1,45% a R$ 14,29.

• Petróleo WTI: +2,04% a US$ 84,89 o barril
• Petróleo Brent: +2,07% a US$ 89,77 o barril

Após a divulgação do relatório de produção da Petrobras (PETR4), o Goldman Sachs destacou que os números reportados pela estatal corroboram a expectativa de um resultado forte para a companhia no terceiro trimestre.

O Goldman tem recomendação de ‘compra’ para as ações da Petrobras, com preço-alvo a R$ 46,60 para as ações preferenciais (PETR3) e R$ 42,40 para as ações preferenciais (PETR4).

PETR3 opera em queda de 1,08% a R$ 38,33, e PETR4 recua 1,01% a R$ 35,34.

Presidente da República afirmou ainda que não quer fazer cortes em obras e investimentos, e que déficit entre 0,25% e 0,50% do PIB é “praticamente nada”.

A Genial Investimentos reiterou recomendação de compra para os papéis da JBS (JBSS3), com preço-alvo de R$ 30, após os analistas realizarem reunião com Christiane Assis, diretora de relações com investidores da empresa.

A executiva afirmou que a empresa deve concluir o processo de dupla listagem até o final deste ano, e os analistas acreditam que isso pode ser um gatilho importante no curto prazo.

Os papéis da JBS (JBSS3) sobem 0,85% a R$ 20,14.

A Usiminas (USIM5) reportou um prejuízo de 166 milhões no terceiro trimestre, revertendo um lucro de R$ 609 milhões registrados em igual período do ano passado. Em relatório, o Itaú BBA afirma que os resultados foram fracos, como já era esperado.

Os analistas, contudo, afirmam que a companhia teve forte geração de fluxo de caixa livre no 3T, e destacam que a alavancagem diminuiu, assim como a dívida líquida.

O Itaú BBA reitera recomendação de venda para Usiminas (USIM5), com preço-alvo de R$ 7. Os papéis lideram as altas do Ibovespa com +5,85% a R$ 6,33

O Goldman Sachs reduziu o preço-alvo da Weg (WEGE3) de R$ 44,20 para R$ 38,40. Os analistas dizem que o lucro da Weg deve diminuir após analisar os resultados do 3T23, com baixa na receita e Ebitda, além do cenário com juros altos. As ações caem 0,89% nesta sexta, a R$ 32,37.

O Ibovespa hoje opera em alta de 0.15%, aos 114.956,71 pontos.

Veja maiores altas do Ibovespa 

Usiminas (USIM5) R$ 6,32 5,69%
Pão de Açúcar (PCAR3) R$ 3,61 4,34%
Vale (VALE3) R$ 67,55 3,45%
Bradespar (BRAP4) R$ 22,00 2,76%
CVC (CVCB3) R$ 3,04   2,70%

Veja as maiores baixas do Ibovespa

Hypera (HYPE3) R$ 31,65 -7,43%
Magazine Luiza (MGLU3) R$ 1,43 -2,72%
B3 (B3SA3) R$ 11,50 -1,96%
Banco do Brasil (BBAS3) R$ 49,29 -1,56%
Embraer (EMBR3) R$ 17,68 -1,50%

Segundo Gustavo Pimenta, o mercado de minério está apertado no lado da oferta. Ele afirmou também que é muito claro o apoio do governo chinês ao PIB, e que a companhia está com uma visão mais otimista sobre o gigante asiático.

• Petróleo WTI: +0,85% a US$ 83,91 o barril
• Petróleo Brent: +0,86% a US$ 88,70 o barril

• Dow Jones: -0,12% a 32.744 pontos
• S&P500: +0,45% a 4.155 pontos
• Nasdaq: +1,36% a 12.595 pontos

A Suzano (SUZB3) reportou prejuízo líquido de R$ 729 milhões no terceiro trimestre, revertendo lucro líquido de R$ 5,448 bilhões registrados no mesmo período do ano passado.

Os papéis da Suzano (SUZB3) operam em queda de 1,27% a R$ 52,04.

Após divulgar seu balanço do terceiro trimestre na noite de ontem, a Vale (VALE3) realiza teleconferência de resultados neste início de tarde. Confira os destaques:

Eduardo Bartolomeo, CEO da Vale

• Companhia caminha para cumprir meta em minério de ferro em 2023
• Empresa teve fortes resultados no 3T e começou bem o 4T

Gustavo Pimenta, CFO da Vale

• Dividendo embute valores de transação por metais básicos
• Vemos recompra de ações como boa alocação de capital
• Gostamos de recomprar ações, especialmente com os preços de hoje

  

A JBS (JBSS3) anunciou a inauguração de duas fábricas de sua controlada, Seara Alimentos, nesta sexta-feira. O movimento faz parte do plano de investimentos de R$ 8 bilhões anunciado pela companhia em 2019.

Já a Minerva (BEEF3) informou que atingiu 100% de conformidade socioambiental nos estados do Pará, Mato Grosso e Rondônia, conforme a auditoria supervisionada pelo Ministério Público Federal.

A BRF (BRFS3), que divulga seu balanço no dia 13 de novembro, deve ter resultados mornos, segundo o JP Morgan. Os analistas esperam que as melhorias no Brasil compensem a fraca divisão internacional da companhia, que deve apresentar um Ebitda de R$ 1,176 bilhão no terceiro trimestre, queda anual de 14,4%.

• Minerva (BEEF3): +3,03% R$ 7,83
• JBS (JBSS3): +0,80% R$ 20,13
• BRF (BRFS3): -0,74% R$ 10,80.

Papéis da Usiminas (USIM5) são destaque após companhia reportar prejuízo abaixo do consenso no terceiro trimestre. Confira as cotações:

• Usiminas (USIM5): +5,69% R$ 6,31
• CSN (CSNA3): +1,86% R$ 11,50
• Vale (VALE3): 1,62% R$ 66,35
• Metalúrgica Gerdau (GOAU4): +0,98% R$ 10,34
• Gerdau (GGBR4): +0,83% R$ 21,99
• CSN Mineração (CMIN3): -0,20% R$ 4,92

O Bradesco (BBDC4) assinou memorando de entendimentos não vinculante para investimento de até R$ 2 bilhões em distribuidoras da Energisa (ENGI11) em Sergipe e na Paraíba.

Os papéis do Bradesco (BBDC4) sobem 0,48% a R$ 14,57. As ações da Energisa (ENGI11) avançam 0,53% a R$ 47,85.

A Hypera (HYPE3) reportou um lucro líquido das operações continuadas de R$ 499,5 milhões no terceiro trimestre, alta de 6,3% na base anual. O Ebitda foi de R$ 797,2 milhões, avanço de 9,6%.

O papel da Hypera (HYPE3), no entanto, lidera as quedas do Ibovespa, com -5% a R$ 32,48.

Em teleconferência de resultados, o CEO da companhia, Bruno Oliveira, afirmou que o inverno mais quente resultou em 30% de diminuição em casos de gripe e impactou em 10% as vendas de medicação. Segundo ele, a desaceleração do mercado trouxe desafios para a empresa, que agora deve focar em reduzir o nível de estoques.

A Marisa (AMAR3) contratou um empréstimo de R$ 65 milhões com o BTG Pactual (BPAC11), com o prazo de três anos.

A varejista disse que o empréstimo está garantido por parte dos direitos creditórios da companhia oriundos de um processo judicial concluído, que diz respeito à incidência de ICMS na base de cálculo de PIS e Cofins.

Segundo o comunicado, a empresa permanecerá proprietária dos direitos creditórios e apenas parte será transformada em precatórios, permitindo à companhia compensar durante a vigência da operação de crédito, no total, cerca de 85 milhões de reais.

Os papéis da Marisa (AMAR3) sobem 3,67% a R$ 2,26.

• Eletrobras ON (ELET3): +1,45% R$ 35,63
• Eletrobras PN (ELET6): +1,41% R$ 39,65
• CPFL (CPFLE3): +0,74% R$ 34,03
• Engie (EGIE3): +0,57% R$ 40,66
• Taesa (TAEE11): +0,58% R$ 34,51
• Energisa (ENGI11): +0,53% R$ 47,85
• Equatorial (EQTL3): +0,18% R$ 32,75
• Copel (CPLE6): +0,35% R$ 8,64
• Vibra (VBBR3): +0,05% R$ 20,69

• Pão de Açúcar (PCAR3): +2,02% R$ 3,53
• Casas Bahia (BHIA3): +2% R$ 0,51
• Arezzo (ARZZ3): +0,67% R$ 61,51
• Carrefour (CRFB3): +0,43% R$ 9,26
• Natura (NTCO3): -0,38% R$ 13,05
• Magazine Luiza (MGLU3): -0,68% R$ 1,46
• Lojas Renner (LREN3): -1,42% R$ 12,50

• Bradesco (BBDC4): +0,48% R$ 14,57
• Itaú (ITUB4): +0,04% R$ 27,73
• Santander (SANB11): -0,32% R$ 27,67
• Banco do Brasil (BBAS3): -0,76% R$ 49,68

A Usiminas (USIM5) registrou um prejuízo de 166 milhões no terceiro trimestre, revertendo um lucro de R$ 609 milhões registrados em igual período do ano passado. O prejuízo, contudo, foi menor do que o consenso projetava, o que pode explicar a forte alta dos papéis nesta manhã.

A receita líquida registrou queda de 20% na base anual, passando de R$ 8,434 bilhões para R$ 6,714 bilhões. O número, porém, ficou acima das projeções.

A Usiminas (USIM5) lidera os ganhos percentuais do Ibovespa, subindo 6,02% a R$ 6,34.

A Vale (VALE3) reportou um lucro líquido de US$ 2,836 bilhões no terceiro trimestre de 2023, valor 36,3% inferior ao anotado no mesmo período de 2022. Os papéis operam em queda de 0,18% a R$ 65,18.

Confira a visão dos analistas sobre o balanço da companhia:

JP Morgan

Vale reportou resultados em linha com consenso, mas a reação do mercado aos números deve ser levemente negativa. A notícia positiva ficou por conta dos dividendos e da recompra de ações.

Genial

Vale tem receita em linha com o esperado, mas o Ebitda ficou abaixo do previsto. O lucro forte é o grande destaque positivo, e o dividendo extra é um bom sinal para os acionistas. A recomendação é de compra, com preço-alvo de R$ 82,50.

XP

Anúncio de dividendos reflete o conforto na geração de fluxo de caixa e na conclusão da transação da Vale Metais Básicos. Os números foram neutros, com o Ebitda 1% abaixo do esperado.

Goldman Sachs

Dividendo extraordinário vem como uma surpresa para muitos investidores, que estavam esperando o anúncio somente no primeiro trimestre de 2024.

Itaú BBA

Dividendo sinaliza que a Vale está confiante em suas perspectivas de geração de fluxo de caixa livre, o que pode permitir uma forte distribuição em 2024 também. Os custos de entrega para a China foram o ponto mais baixo do trimestre.

Eleven

Para 2024, expectativa é de dividend yield ao redor de 8% sem considerar efeitos da recompra e possíveis dividendos extraordinários.

• Dow Jones: -0,12% a 32.746 pontos
• S&P500: +0,41% a 4.154 pontos
• Nasdaq: +0,96% a 12.595 pontos

O Ibovespa futuro abriu esta sexta-feira (27) em ligeira queda de 0,01%, aos 116.700 pontos.

O dólar futuro também opera em queda 0,08%, cotado a R$ 4,9875.

Confira o que vai rolar da agenda econômica e financeira desta sexta-feira:

• No EUA, divulgação dos balanços de Chevron e ExxonMobil, antes da abertura do mercado;
• NO Brasil, divulgação do balanço de Usiminas, antes da abertura do mercado;
• 08h00: Fundação Getulio Vargas anuncia resultado da confiança da Indústria de outubro;
• 09h30: Tesouro Naiconal apresenta as contas do Governo Central de setembro;
• 09h30: Nos EUA, divulgado índice de preços de gastos com consumo (PCE) de setembro;
• 10h00: Também nos EUA, vice-presidente de Supervisão do Fed, Michael Barr, fala sobre testes de estresse em Boston;
• 11h00: De volta ao Brasil, presidente Lula toma café da manhã com jornalistas.

As principais bolsas da Europa sobem na manhâ desta sexta-feira (27), acompanhando os mercados globais. A exceção é Paris que cai com projeções negativas em relação à temporada de balanços local.

Confira como operavam os índices europeus por volta das 7h, horário de Brasília?

• FTSE100 (Londres): +0,20%
• DAX (Frankfurt): +0,55%
• CAC 40 (Paris): -0,45%
• Ibex 35 (Madrid): +0,53%
• Stoxx 600 (Europa): +0,06%

Os índices futuros em NY operam em alta nesta sexta-feira, após resultado forte da Amazon (AMZO34) na noite de ontem (26). Confira:

• Dow Jones: +0,23%
• S&P 500: +0,52%
• Nasdaq: +0,97%

E as Treasuries?

• T-note de 10 anos: alta de 1,7 ponto-base, a 4,862%
• T-note de 2 anos: alta de 0,7 pontos-base, a 5,046%

E Petróleo?

• Brent/dez: +2,47% (US$ 90,10)
• WTI/dez: +2,34% (US$ 85,15)

As principais bolsas asiáticas fecharam esta sexta-feira (27) em alta, com o resultado positivo da Amazon (AMZO34), importante indicativo do consumo.

Confira o fechamento dos principais índices asiáticos nesta sexta:

• Nikkei (Tóquio): +1,27%
• Hang Seng (Hong Kong): +2,08%
• Taiex (Taiwan): +0,38%
• Kospi (Coreia): +0,16%
• Xangai (China): +0,99%%
• Shenzhen (China): +1,82%