Agenda do Dia: Petrobras; Braskem; Itaú BBA; JBS
Os assuntos da Agenda do Dia desta quarta-feira (4) prometem mexer com o mercado interno e o externo.
A Petrobras prepara uma nova oferta de ações da BR Distribuidora. A Braskem anunciou que irá quitar o empréstimo com o BNDES. Estas e outras notícias fazem parte da Agenda do Dia desta quarta.
A Agenda do Dia conta também com a notícia sobre a Hapvida, que informou que assinou a proposta vinculante de aquisição da Medical Medicina Cooperativa Assistencial .
Confira os principais pontos da Agenda do Dia:
Petrobras
O presidente da Petrobras, Roberto Castello Branco, informou, em entrevista ao “Valor Econômico”, que irá fazer uma nova oferta de venda de ações da BR Distribuidora. Para isso, a petroleira já está trabalhando para que a operação seja feita no momento mais propício em 2020.
No mês de julho, a Petrobras vendeu 33,75% de suas ações na distribuidora, diminuindo sua participação na BR de 71,25% para 37,5%. Com isso, a petroleira obteve R$ 9,6 bilhões.
Braskem
A Braskem informou que irá quitar as dívidas com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). O pagamento será feito após a Braskem Idesa, controlada da Braskem, ter levantado US$ 900 milhões com sua primeira emissão de bônus no mercado internacional. Os recursos também serão utilizados para liquidar dívidas com o Banco Nacional de Comercio Exterior SNC (Bancomext) e o Nacional Financiera (Nafin).
O financiamento do projeto Etileno XXI feito com a ajuda dos bancos citados acima foi concluído em 2012. O maior empréstimo para operação foi o do BNDES, de US$ 623 milhões.
A Braskem Idesa comunicou, em nota, que os recursos captados com o bônus, que tem vencimento em 2029 e cupom de 7,45%, também serão utilizados para diminuir compromissos com outros credores.
Itaú BBA
O Itaú BBA, que sempre direcionou seus serviços a grandes empresas, está avançando na ideia de aumentar sua carteira de companhias de médio porte. Ou seja, empresas com faturamento anual abaixo de R$ 500 milhões.
“Vimos, junto com o banco comercial, que a área que mais cresce do ponto de vista de número de transações é o ‘middle market’. Seja em fusões e aquisições ou em renda fixa”, afirmou o diretor de banco de investimento do Itaú BBA, João de Biase.
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“Temos hoje uma equipe que atende todo tamanho de companhia. É um reforço do que a gente já tem para empresas de grande porte”, destacou Flávio Souza, diretor de banco comercial do BBA.
JBS
A Comissão de Valores Mobiliários (CVM) recusou na última terça-feira (3) uma proposta de acordo com os irmãos Batista, detentores da JBS. O pedido dos irmãos Joesley e Wesley tinha como finalidade encerrar um caso envolvendo o uso de uma aeronave da JBS pelos dois.
Wesley foi acusado por ser diretor presidente da JBS e não ter adotado a conduta e os procedimentos necessários na gestão da empresa, ao tomar decisões relativas à implementação de controles e à autorização para o uso de aeronaves da JBS de junho de 2012 a agosto de 2016.
Hapvida
A operadora de planos de saúde Hapvida (HAPV3) informou, na última terça-feira (3), por meio de um fato relevante, que assinou a proposta vinculante de aquisição da Medical Medicina Cooperativa Assistencial de Limeira, Ribeirão Preto (SP), por R$ 294 milhões.
De acordo com a Hapvida, a aquisição da Medical “fortalecerá ainda mais sua presença no estado de São Paulo”. Além disso, haverá sinergias com o Grupo São Francisco, que tem cerca de 60 mil beneficiários na região.
Eletrobras
A Eletrobras pagou, na última terça-feira (3), uma parcela de R$ 37,4 milhões para quitar sua dívida com a BR Distribuidora (BRDT3) na aquisição de combustíveis visando a geração de energia.
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A parcela é a 19º paga pela empresa estatal de energia. Desde o acordo, que foi assinado em 30 de abril, foram repassados R$ 4,201 bilhões para o pagamento da dívida entre controladas da Eletrobras e a BR Distribuidora. O valor acertado na época foi de R$ 4,6 bilhões.
Sabesp
A Sabesp (SBSP3) anunciou que irá aumentar o investimento em água e esgoto do município de Guarulhos. O valor previsto para ser gasto era de R$ 2 bilhões e passará a ser de R$ 3,3 bilhões ao longo de 40 anos. Do total, R$ 1,2 bilhão será investido em água e R$ 2,1 bilhões em esgoto.
A Agenda do Dia da Suno mostra os principais acontecimentos que prometem movimentar o mercado durante o dia.
