B3 (B3SA3) anuncia oferta de R$ 2,55 bilhões em emissão de debêntures e aumenta projeção de endividamento
O conselho de administração da B3 (B3SA3) aprovou a realização de sua 7ª emissão de debêntures, no valor de R$ 2,55 bilhões, conforme comunicado pela companhia nesta quinta-feira (28).
As debêntures da B3 são do tipo simples, não conversíveis em ações e de espécie quirografária.
A oferta será realizada em série única e as debêntures terão um prazo de 5 anos, com amortizações em duas parcelas iguais a serem feitas em outubro de 2027 e outubro de 2028.
A remuneração das debêntures da B3 conta com um pagamento semestral de juros a Taxa DI, somado a um spread que ainda vai ser definido conforme o procedimento de bookbuilding. Porém, o limite para essa taxa será de 1,35% ao ano.
A B3 destaca em comunicado que a emissão das debêntures “faz parte da gestão ordinária dos negócios da empresa”.
Com o anúncio dessa emissão, a B3 também revisou sua projeção de nível de endividamento para 2023.
A alavancagem financeira da companhia, que representa a relação entre a dívida bruta pelo Ebtida recorrente dos últimos 12 meses, teve sua projeção alterada de 1,9 vez para 2,3 vezes. As outras projeções para 2023 continuam sem maiores mudanças.
JCP e dividendos da B3 serão pagos no início de outubro
Recentemente, a empresa que administra a Bolsa anunciou um novo pagamento de dividendos e juros sobre capital próprio (JCP) aos seus investidores, cujo pagamento vai ocorrer no dia 6 de outubro de 2023.
Somente vão receber os proventos da B3 os investidores que terminaram o pregão do dia 22 de setembro comprados nas ações da companhia.
Nesse sentido, os dividendos da B3, referentes ao segundo trimestre de 2023, foram ajustados de R$ 0,04933152 para R$ 0,04955646 por ação.
Já os valores dos juros sobre capital próprio, referentes ao mesmo exercício, foram ajustados de R$ 0,05589849 para R$ 0,05615338 por ação, com valor líquido atualizado para R$ 0,04773037, considerando a tributação de 15% de Imposto de Renda na Fonte.
A exceção dessa tributação ocorre no caso dos investidores da B3 que tiverem tributação diferenciada ou que estiverem comprovadamente dispensados dessa tributação.
