Educbank: startup de apoio à educação capta 1ª debênture integralmente securitizada
Considerado o principal ecossistema financeiro de educação básica na América Latina, o Educbank anunciou nesta segunda-feira (7) a captação da primeira debênture integralmente securitizada do setor na história do Brasil. A operação foi concluída no valor de R$ 70 milhões.
As debêntures do Educbank são securitizadas em mensalidades escolares, simples, não conversíveis em ações e da espécie quirografária. O prazo de vencimento estabelecido é de 2026.
A emissão será realizada em três séries, sendo as duas primeiras em distribuição pública e a terceira será privada.
Como coordenador, o Itaú BBA dará suporte ao Educbank a fim de viabilizar o desenvolvimento de novos produtos pela companhia.
“A confiança do mercado no Educbank revela que todo este esforço coletivo direcionado em prol da educação é digno de reconhecimento”, afirma Caio Noronha, cofundador da startup.
Panorama de debêntures no mercado hoje
Em levantamento da CB Insights do primeiro trimestre de 2023, os investimentos de capital de risco pelo mundo foram marcados por uma queda expressiva. Apenas na América Latina, 54% a menos desses investimentos foram feitos em comparação com o último trimestre de 2022 e 87% a menos em relação ao mesmo período do ano passado.
No setor empresarial, a Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (Anbima) constatou que a renda fixa foi uma das principais ferramentas para movimentar a captação de recursos das companhias no início de 2023. Ao todo, a modalidade representou 82% dos R$ 153 bilhões captados no período (R$ 127 bilhões).
Assim, as debêntures seguem como instrumento líder de captações, com volume de R$ 78 bilhões entre janeiro e junho. Entretanto, foi constatado uma forte queda de 41% na comparação com o primeiro semestre do ano passado.
Na contramão deste movimento que tem atingido todo o ecossistema de tecnologia no Brasil, a projeção do Educbank é positiva e estima transacionar mais de R$ 1 bilhão em pagamentos escolares em um ano e a meta nos próximos quatro anos é atingir 25% do mercado endereçável do Brasil, tornando-se parceiro de 10 mil escolas. Fundado em 2020, o Educbank levantou R$ 200 milhões em julho de 2022, em uma das maiores rodadas de investimento Série A da América Latina.
Reconhecimento para a startup Educbank
O Educbank e o seu fundador, Danilo Costa, estão conquistando reconhecimento nacional e internacional como referência de inovação com os produtos financeiros para o setor de educação básica.
“A educação é um investimento de longo prazo e sem atalho. Podermos impactá-la positivamente é a nossa causa. Com a confiança do mercado, agora também de DCM, elevaremos, com muita responsabilidade, a nossa escala e missão de apoiar escolas de alto potencial, para que elas transformem a educação do Brasil”, completou o fundador Danilo.
O Educbank contou com a assessoria do Itaú BBA, Pinheiro Neto, VBSO Advogados e Travessia Securitizadora. A carteira de recebíveis do Educbank foi auditada pela KPMG e as demonstrações financeiras pela francesa Mazars.
Sobre a história do Educbank
O Educbank é o pioneiro e principal ecossistema financeiro dedicado à educação básica na América Latina. Sua missão é garantir apoio financeiro e acesso a capital para escolas brasileiras, proporcionando linhas de fomento e meios de pagamento, além de subsidiar tecnologia, sistemas de gestão (ERP) e aprendizagem (LMS), bem como oferecer consultorias de contabilidade e marketing, entre outros benefícios. Essa inovação traz harmonia ao setor educacional, revolucionando a perspectiva das escolas e permitindo que elas alcancem novos patamares de sucesso.
Fundado em 2020 e com crescimento médio de 20% ao mês desde o início de suas operações, o Educbank obteve um financiamento de R$ 200 milhões em 2022, por meio de uma das maiores rodadas Série A da América Latina, liderada pela Vasta (NASDAQ: VSTA) e acompanhada pelo fundo Marrakech Capital. Essa expressiva conquista demonstra a confiança do mercado na proposta do Educbank e sua capacidade de transformar o cenário educacional no Brasil.
