Radar: Weg (WEGE3) dispara com resultados do 2T23, Marisa (AMAR3) projeta crescimento em 2024 e Tesla (TSLA34) amplia lucro

por Vanessa Loiola 19/07/2023 22:21 Atualizado em: 19/07/2023 22:22

As ações da WEG (WEGE3) disparam nesta quarta-feira (19) no Ibovespa, liderando as altas do índice, com o Santander Brasil (SANB11) reagindo positivamente ao balanço do segundo trimestre da companhia. O destaque foi, segundo os analistas, para a forte margem Ebitda do período.

No fechamento, as ações ordinárias da Weg subiram 5,48%, a R$ 37,91. No lado oposto, o índice Bovespa caiu 0,25%, aos 117.552 pontos.

No relatório, os analistas Lucas Barbosa, Lucas Esteves e Gabriel Tinem pontuaram que o lucro líquido apresentado pela Weg de R$ 1,368 bilhão no segundo trimestre de 2023 (2T23) foi 8% acima do projetado pelo Santander e 6% acima do consenso de mercado.

O resultado, segundo eles, foi impulsionado por uma grande surpresa na margem Ebitda de 22,4% da companhia no período, explicada principalmente pela acomodação nos preços da commodities, combinada com um melhor mix de produtos (com menor contribuição de entregas de equipamentos de geração solar), além de esforços contínuos de ganhos de eficiência.

Entre os meses de abril e junho, a receita líquida da Weg foi de R$ 8,171 bilhões, representando alta de 13,7% na base anual, o que a Weg atribuiu à forte demanda americana e mexicana por transformadores para uso em sites de energia renovável, lembrou o Santander, acrescentando que a empresa está construindo uma carteira de pedidos saudável para os próximos trimestres.

“Além disso, no Brasil, a receita aumentou aproximadamente 2% no trimestre, devido à melhora na atividade industrial local em equipamentos de ciclo curto e longo, apoiada pelos setores de mineração, papel e celulose, óleo e gás e utilidades”, destacaram os analistas.

Já o lucro antes juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda, na sigla em inglês) da Weg no 2T23 foi de R$ 1,833 bilhão, representando alta de 46% na base anual.

Neste caso, o Santander atribuiu o desempenho ao aumento de aproximadamente 60 pontos-base da margem bruta no trimestre, ajudado pela acomodação dos preços do cobre e aço (componentes-chave da estrutura de custos da empresa), combinado com um melhor mix de produtos (com menor participação na receita de geração solar), além de ganhos contínuos de eficiência.

“O caixa líquido da Weg aumentou quase R$ 0,4 bilhão, devido ao bom desempenho operacional, parcialmente compensado pelo aumento de cerca de R$ 0,7 bilhão na necessidade de capital de giro, devido ao aumento de recebíveis, redução de fornecedores e adiantamento de clientes”, finalizou o Santander, acrescentando que a empresa também investiu cerca de R$ 0,4 bilhão em capex [Capital Expenditure ou Investimentos em Bens de Capitais] para modernização e aumento da capacidade fabril.

Ainda segundo o resultado da Weg, o retorno sobre o capital investido (ROIC) foi de 34,4% no trimestre, crescimento de 7,5 pontos percentuais em relação ao 2T22.

O Santander tem recomendação “neutra” para as ações da Weg, com preço-alvo a R$ 43,00.

Além de Weg, confira outros destaques desta quarta-feira:

Novo plano em curso: Marisa (AMAR3) projeta crescimento milionário em seu Ebtida até 2024; veja quanto

• A Lojas Marisa (AMAR3) concluiu algumas das principais ações do seu plano de otimização e reestruturação operacional, assim como o processo de adequação do parque de lojas, conforme comunicado ao mercado na noite desta quarta-feira (19).

• O plano de reestruturação da Marisa já foi iniciado e inclui o fechamento de lojas deficitárias, redução de despesas e a negociação com fornecedores. Com o fechamento de 88 lojas, a empresa projeta um aumento do seu Ebtida em cerca de R$ 100 milhões até 2024.

• Isso porque as estimativas da empresa apontam um aumento de Ebtida (lucro antes juros, impostos, depreciação e amortização) de R$ 40 milhões durante o exercício social que se encerra em 31 de dezembro de 2023 e de mais R$ 60 milhões até o final de 2024, somando R$ 100 milhões nesses dois anos.

• Inicialmente, o plano da Marisa previa o fechamento de 92 lojas no segundo trimestre de 2023 (2T23), que geravam um Ebtida negativo.

• No entanto, depois da análise e identificação de potenciais melhorias operacionais e logísticas em determinadas lojas, a Marisa preferiu encerrar apenas 88 lojas.

• Para fechar essas 88 lojas da Marisa, a companhia desembolsou um total de R$ 44,5 milhões, que se referem aos custos de rescisão de contratos, de engenharia e de logística. O valor ficou 16% abaixo do montante inicialmente previsto na divulgação de março de 2023.

Unidas (LCAM3) aprova emissão de R$ 250 milhões em debêntures; veja como será a remuneração

• O conselho de administração da Unidas (LCAM3) aprovou sua 12ª emissão de debêntures no valor de R$ 250 milhões, segundo fato relevante divulgado nesta quarta-feira (19).

• As debêntures da Unidas são simples, não conversíveis em ações, de espécie quirografária, e serão pagas em duas parcelas. O valor nominal unitário será de R$ 1.000,00.

• As debêntures terão prazo de vigência de cinco anos, contados a partir da data de emissão (13 de julho de 2023). A primeira parcela será paga em 13 de julho de 2027 e a segunda, em 13 de julho de 2028.

• Segundo a Unidas, os recursos líquidos captados por meio da oferta serão utilizados no curso normal dos negócios da companhia e destinados ao reforço de caixa.

Tesla (TSLA34) amplia lucro em 30% no 2T23, para US$ 2,7 bilhões

• A Tesla (TSLA34) informou nesta quarta-feira (19) que registrou um lucro líquido de US$ 2,7 bilhões no segundo trimestre deste ano, alta de 30% ante igual período de 2022.

• O resultado da Tesla equivale a um ganho de US$ 0,91 por ação em termos ajustados, acima da previsão de analistas consultados pela FactSet, de US$ 0,80.

• A receita da fabricante de veículos elétricos saltou 47% na comparação anual, para US$ 24,9 bilhões nos três meses encerrados em junho. Neste caso, a projeção do mercado era de US$ 24,2 bilhões. Deste total, US$ 1,5 bilhão corresponde à receita de geração e armazenamento de energia da companhia, que aumentou 74% em um ano. Já a receita total automotiva atingiu US$ 21,2 bilhões, alta anual de 46%.

• Por sua vez, a receita de serviços e outras somaram US$ 2,1 bilhões, crescimento de 47% na mesma comparação.

• Entre os meses de abril e junho deste ano, o lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) ajustado ficou em US$ 46 bilhões, alta de 23% na comparação anual. Já a margem Ebitda alcançou 18,7% no período, recuo de 3,7 pontos percentuais frente o segundo trimestre de 2022.

• A produção total de veículos da Tesla atingiu 479,7 mil unidades no segundo trimestre, alta de 86% na base anual, enquanto as entregas subiram 83%, para 466,1 mil veículos.

• “O segundo trimestre de 2023 foi um trimestre recorde em muitos níveis, com nossa melhor produção e entregas e receita chegando a US$ 25 bilhões em um único trimestre. Estamos entusiasmados por termos alcançado tais resultados, dado o ambiente macroeconômico em que estamos atualmente”, destacou a companhia em comunicado.

• Por volta das 20h desta quarta-feira (20), no horário de Brasília, as ações da Tesla recuavam 4,36% no pós-mercado da Nasdaq, uma das bolsas dos Estados Unidos, ao preço de US$ 278,40.

Vale (VALE3): acúmulo de estoques pressionou minério de ferro, diz UBS-BB; ações caem

• As ações da Vale (VALE3) fecharam em queda nesta quarta-feira (19) no Ibovespa, com analistas e investidores repercutindo os dados do relatório de produção do segundo trimestre da mineradora, divulgado na véspera. O UBS-BB analisou os dados e destacou o impacto do minério de ferro no resultado da companhia nos próximos trimestres.

• No fechamento, as ações ordinárias da Vale caíram 0,27%, cotadas a R$ 27,24. No acumulado de 2023, as ações da Vale caem cerca de 24%, considerando o preço de cerca de R$ 90 em meados de janeiro.

• No relatório, os analistas Cleve Rueckert e Shawn Cai pontuaram que os preços do minério de ferro estão subindo nos últimos tempos, devido ao otimismo em torno de estímulos adicionais.

• Segundo eles, a Vale confirmou um acúmulo de estoque no primeiro semestre devido a problemas nos terminais portuários, o que implicou em um maior crescimento dos embarques e, potencialmente, pressionou os preços do minério de ferro para baixo em uma demanda sazonalmente mais fraca.

• “Avaliamos que o risco de preço do minério de ferro é ponderado para baixo de quase US$ 116 por tonelada hoje para US$ 95 por tonelada no acumulado do quarto trimestre de 2023. E, ainda, para US$ 91 por tonelada no acumulado de 2024 e US$ 76 por tonelada no acumulado de 2025”, disseram.

• O UBS tem recomendação de “venda” para os papéis de Vale, com preço-alvo de US$ 13,00 para as ADRs.

Pão de Açúcar (PCAR3): ações desabam no Ibovespa; saiba por quê

• As ações do Grupo Pão de Açúcar (PCAR3) despencam na tarde desta quarta-feira (19) no Ibovespa, com o mercado repercutindo a nova proposta do bilionário colombiano Jaime Gilinski pelas ações do Éxito, e com os juros futuros em alta impactando nos ativos relacionados ao consumo.

• Perto das 16h15 as ações ordinárias do Pão de Açúcar caíam 4,78%, cotadas a R$ 21,50. No mesmo horário, o Ibovespa subia 0,06%, a R$ 117.776 pontos.

• “Pode-se dizer que um dos motivos para o GPA liderar as quedas hoje foi a proposta recebida pelo controle do Éxito. Ainda assim, vale reforçar que o ativo está caindo hoje cerca de 5%, mas ontem o subiu 4,80%, o que pode ser uma correção natural de price action do mercado. Outro ponto é que os juros futuros estão subindo hoje e isso pode ter uma influência nos ativos relacionados ao consumo”, destacou Heitor De Nicola, especialista de renda variável e sócio da Acqua Vero.

• Na terça-feira (18), o Pão de Açúcar informou que recebeu uma nova oferta do investidor e bilionário Jaime Gilinski pelas ações do Éxito, rede de supermercados da Colômbia. A nova proposta gira em torno de US$ 586 milhões, totalizando 51% do capital social do Éxito.

• Segundo o Pão de Açúcar, a nova oferta não foi solicitada ou negociada previamente com a administração da empresa.

• No mês de junho, Gilinski já havia feito uma proposta referente à aquisição de 96,52% do Éxito por US$ 836 milhões de dólares, porém, o conselho de administração do GPA recusou o pedido.

• Agora, a diretoria do Pão de Açúcar comunicou o recebimento da nova oferta para o Conselho de Administração, que deve se reunir para avaliar o tema nos próximos dias.

• “Importante ressaltar que o recebimento da Nova Oferta não altera ou suspende a transação em curso para segregação dos negócios do GPA e do Êxito, conforme anunciada ao mercado. A transação continua em evolução e tem previsão de conclusão nas próximas semanas, conforme anteriormente comunicado”, informa o Pão de Açúcar em fato relevante.

• Além disso, a companhia menciona que, caso seja aceita a proposta, será necessária a aprovação de outras agências regulatórias (incluindo antitruste) na Colômbia e em outras jurisdições.

Petrobras (PETR4) deve ‘renovar’ política de dividendos no segundo trimestre, diz diretor

• O diretor financeiro e de relacionamento com investidores da Petrobras (PETR4), Sergio Caetano Leite, afirmou que os dividendos a serem distribuídos pela companhia em relação ao desempenho do 2º trimestre já virão sob a nova regra a ser definida nos próximos dias.

• “Tudo indica que o dividendo do segundo trimestre já ocorra sob a nova política. Já deve ocorrer com base na nova regra”, disse o executivo da Petrobras nesta quarta-feira (19) durante café da manhã com jornalistas no Centro de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação da Petrobras, o Cenpes.

• Segundo Caetano Leite, um grupo de onze técnicos está preparando a nova política e já rodou uma primeira prévia, a qual ele teve acesso. A proposta será apreciada e validada pela diretoria e, em seguida, enviada ao Conselho de Administração.

• A Petrobras se prepara para distribuir dividendos em porcentual do fluxo de caixa livre menor que o das gestões anteriores, mas, ainda assim, bem acima do mínimo legal de 25%. O executivo disse não haver um porcentual definido, muito embora os bancos esperem algo em torno de 40% ou mais.

• “A gestão anterior pagava muito dividendo porque queria privatizar a Petrobras. Nós temos um novo direcionamento, com mais de 70 anos para frente. A Petrobras vai pagar dividendos em linha com suas congêneres”, disse Caetano Leite em referência às grandes petroleiras estrangeiras.

• A companhia prepara, também, uma política de recompra de ações que, à frente, deve substituir uma fatia do que até aqui estava separado para proventos. A este respeito, Caetano Leite se limitou a dizer que a diretoria deve aconselhar uma política de recompra também em linha com a de empresas do mesmo porte.

• No ano passado, empresas como Shell, BP e TotalEnergies fizeram mais de um anúncio significativo de recompra de papéis. Segundo fontes, a diretoria da Petrobras também quer fazer disso uma rotina.

• Caetano Leite disse que ainda não está claro se vai haver um primeiro anúncio de recompra já em agosto.

Nubank (NUBR33) e Casas Bahia, da Via (VIIA3), se unem em parceria para experiência de compras pelo app

• O banco digital Nubank (NUBR33) anunciou nesta quarta-feira (19) a união com a varejista Casas Bahia, da Via (VIIA3), para implementação de uma nova experiência de compras dentro do aplicativo da empresa. O comunicado chega um ano após o lançamento do marketplace da Nubank.

• A proposta do banco digital é proporcionar aos clientes uma jornada de compra mais eficiente, partindo desde a escolha do produto até o pagamento. Para isso, o Nubank propõe que todo o processo aconteça dentro do seu app, oferecendo uma experiência mais segura.

• A atualização já está disponível para todos os usuários.

Da Weg ao Nubank, essas foram as empresas que se destacaram hoje. Para ler todas as matérias clique aqui.