GPA (PCAR3): bilionário que fez oferta pelo Éxito está no Brasil, diz jornal; ações disparam
As ações da Companhia Brasileira de Distribuição (GPA), dona do Grupo Pão de Açúcar (PCAR3), disparam nesta terça-feira (4) no Ibovespa, com a notícia de que o bilionário colombiano Jaime Gilinsky, que lançou na semana passada uma oferta pelo Éxito, está no Brasil para tentar convencer investidores do GPA a se alinharem com ele, de acordo com informações do colunista Lauro Jardim, do jornal O Globo.
Perto das 16h, as ações ordinárias do GPA subiam 4,21%, cotadas a R$ 19,29, liderando os ganhos do Ibovespa. A alta de hoje das ações do Pão de Açúcar se deve uma possibilidade de efetivação do negócio. No mesmo horário, o índice caía 0,40%, aos 119.330 pontos.
Cotação PCAR3
Segundo o colunista Lauro Jardim, do jornal O Globo, o mercado avalia que a proposta de Gilinsky foi extremamente baixa, próxima da metade do valor justo do Éxito.
O magnata da Colômbia propôs a compra de 96,52% das ações do Éxito, pelo valor de US$ 836 milhões, o equivalente a cerca de R$ 4,06 bilhões. A proposta feita ao GPA se referia a uma oferta não solicitada e não havia sido negociada previamente com a administração, cujo objetivo era a aquisição de 100% da participação do grupo no Éxito, que faz parte do guarda-chuva do grupo.
A decisão de recusar o acordo foi tomada pelo conselho de administração do GPA, em reunião realizada na última quinta-feira (29). O conselho se reuniu e analisou a oferta juntamente com seus assessores financeiros e legais, decidindo por unanimidade pela recusa.
Por que o GPA recusou a proposta?
O entendimento do conselho sobre a oferta ao GPA é de que o preço ofertado não atende aos parâmetros adequados de razoabilidade financeira para uma transação dessa natureza e, por esse motivo, “não atende o melhor interesse do GPA e de seus acionistas”, informou a dona do Grupo Pão de Açúcar.
O comunicado ressalta que a transação para segregar negócios do Pão de Açúcar e do Éxito continua em evolução, estando pendente apenas a declaração de efetividade do Form 20-F do Éxito pela Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC).
GPA: Éxito faz pedido de registro na SEC, passo importante para segregação de negócios
Em fato relevante divulgado na terça-feira (3), o GPA informou que o Éxito protocolou o pedido público de registro de seus American Depositary Receipts Level II (ADRs) perante a Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC).
“A SEC deve declarar a efetividade do formulário 20-F antes da entrega dos ADRs do Éxito aos acionistas do GPA”, diz o texto.
Segundo a varejista, a entrega dos American Depositary Receipts (BDRs) e ADRs do Éxito, conforme ao caso, aos acionistas do GPA, depende da obtenção da autorização da bolsa de valores de Nova York para negociação dos ADRs e das autorizações dos órgãos reguladores colombianos.
O GPA espera concluir a transação dos negócios até a metade do terceiro trimestre de 2023.
“Ressalta-se que as ações e os ADRs da companhia continuarão a ser negociados com direito ao recebimento dos BDRs e ADRs de Éxito, conforme o caso, até a data de corte, que, uma vez determinada, será informada ao mercado”, completou o GPA.
