MXRF11 anuncia nova oferta de R$ 500 milhões; Veja quem pode participar
O fundo imobiliário MXRF11 divulgou nesta sexta-feira (23) a aprovação da sua 8ª emissão de cotas, no montante inicial de R$ 500 milhões, sem considerar a taxa de distribuição primária. A oferta terá como público-alvo os investidores em geral.
Esse valor da oferta do MXRF11 corresponde a 49,7 milhões de novas cotas do FII, que pode ser reduzido com a distribuição parcial, ou aumentado em razão da distribuição de cotas adicionais.
O montante inicial da oferta poderá ser acrescido em até 25%, ou seja, em até 12,42 milhões de novas cotas. Considerando uma eventual emissão de cotas adicionais, o montante da oferta pode chegar a R$ 625 milhões, não considerando a taxa de distribuição primária.
As novas cotas da oferta do FII MXRF11 terão o preço unitário de R$ 10,06. Somando a taxa de distribuição primária de 2,99%, ou R$ 0,30 por cota, o preço de subscrição é de R$ 10,36.
O preço de subscrição da 8ª emissão está acima da sua cota patrimonial atual, de R$ 10,06, mas está abaixo de sua cotação de mercado de R$ 10,79, conforme dados obtidos no portal Status Invest.
O direito de preferência na subscrição das novas cotas do fundo MXRF11 será oferecido conforme aplicação do fator de proporção de 0,21988. A data-base de identificação dos cotistas com esse direito é 27 de junho.
O período de exercício do direito de preferência se inicia em 29 de junho e se encerra em 7 de julho na B3 e em 11 de julho no escriturador. Já o período de subscrição começa em 13 de julho, com encerramento no dia 24 do mesmo mês.
Coordenador líder da oferta do MXRF11
O coordenador líder da oferta será a XP Investimentos. O documento divulgado pelo FII ressalta que a contratação desse intermediador não configura conflito de interesses, já que a taxa de distribuição primária contempla os custos e despesas da estruturação e da distribuição das cotas.
Por essa razão, a contratação não resultaria em qualquer ônus aos investidores do fundo imobiliário MXRF11, segundo o comunicado.
Os recursos líquidos da oferta serão destinados à compra de ativos alvo do MXRF11, assim como para o pagamento de encargos, como taxas de administração e escrituração e custos da emissão.
Após o anúncio feito na manhã desta sexta-feira (23), as cotas do MXRF11 tiveram alta de 0,56%, cotadas a R$ 10,78, depois de registrar 3 quedas consecutivas.
