CVC (CVCB3) contrata bancos para oferta de ações de R$ 200 milhões
A CVC (CVCB3) se pronunciou sua potencial oferta de ações, comunicando que contratou o Citigroup e Itaú BBA para coordenação do follow-on.
A CVC quer captar pelo menos R$ 200 milhões em uma oferta que deve permitir a entrega de “bônus de subscrição”.
Vale lembrar que a empresa poderá adicionar lotes de ações de forma suplementar no âmbito da oferta de ações.
A potencial oferta conduzida pela empresa é uma contrapartida a recente injeção de capital pelo antigo controlador da empresa e fundador da mesma, Guilherme Paulus.
O investidor, por meio do seu fundo, o GJP Investimentos, fez um aporte de R$ 75 milhões.
“No âmbito da Potencial Oferta, a Companhia pretende emitir bônus de subscrição como vantagem adicional, sendo que cada bônus de subscrição dará o direito ao investidor de subscrever uma nova ação no prazo e pelo preço a serem determinados pela CVC”, diz a companhia sobre a sua oferta.
CVC elege Fabio Godinho como novo CEO
Nove dias após anunciar a saída de Leonel Andrade no comando da empresa, a CVC elegeu um novo CEO.
O Conselho de Administração escolheu o executivo Fabio Martinelli Godinho para ocupar o principal cargo da companhia, segundo informou via Fato Relevante ainda no início de junho.
“Godinho atuou na CVC Viagens como diretor de Novos Negócios em 2008, participando ativamente do deal com o Carlyle Group e mais tarde como vice-presidente de produtos e marketing da operadora, com participação ativa na preparação para o IPO da empresa em dezembro de 2013”, conta o Fato Relevante.
À época a operadora confirmou também o aporte de R$ 75 milhões do fundador da CVC.
Nesta sexta, em comunicado ao mercado antes da abertura do pregão, a CVC já havia se manifestado a respeito da oferta, após matéria publicada pelo Brazil Journal no dia 1º.
A reportagem dizia que a empresa estaria negociando com Paulus um aumento de capital de cerca de R$ 300 milhões. As ações da CVC reagiram à notícia em forte alta, mas acabaram fechando em queda de 0,82%.
