Follow-on da PagSeguro rende US$ 653 milhões para o UOL
A oferta subsequente de ações (follow-on) da PagSeguro na Bolsa de Valores de Nova York (NYSE) movimentou US$ 653 milhões, aproximadamente R$ 2,701 bilhões na cotação atual.
A PagSeguro, gigante do segmento dos meios de pagamento digitais, é controlada pelo grupo UOL. A companhia, que vendeu 16.750.000 de suas ações classe A, vai embolsar o montante levantado com a oferta.
O preço por ação foi fixado em US$ 39. Na época, tratava-se de um valor 16% abaixo da cotação dos papéis. Entretanto, após o anúncio, a empresa chegou a cair 17%. Por volta das 12h10 desta quinta, as ações da Pagseguro eram cotadas a US$ 40,03, com uma alta de 1,33%.
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O UOL ainda poderá embolsar mais US$ 98 milhões (cerca de R$ 405 milhões) com a liberação de um lote de 2.512.500 papéis que estão sob sua posse, o que poderia acontecer nos próximos 30 dias. O principal acionista do UOL é o empresário Luiz Frias, também dono do jornal Folha de S.Paulo.
Após a oferta, a companhia tem 328.828.656 ações ordinárias, incluindo a ações em tesouraria, no mercado. Dessas, 179.957.785 ações classe A serão negociadas na bolsa, representando um free float, que a porcentagem de ações em livre circulação no mercado, de 54,7%.
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A oferta subsequente da PagSeguro na bolsa novaiorquina foi coordenada pelos bancos Morgan Stanley e Goldman Sachs.
Prévia dos resultados da PagSeguro
Além do anúncio da oferta das ações, a companhia divulgou seus resultados preliminares para o terceiro trimestre deste ano. Segundo a PagSeguro, o volume de pagamentos processados (TPV) deve atingir cerca de R$ 29,4 bilhões. O valor representa uma alta de 44,8% na comparação com o mesmo período de 2018.
A receita líquida com transações e outros serviços, além da renda financeira, alcançarão aproximadamente R$ 1,38 bilhão, crescimento de 39,9%.
O lucro líquido deve ficar entre R$ 330 milhões e R$ 340 milhões, avançando entre 42,5% e 46,8%, respectivamente. Já no padrão non-GAAP, o lucro líquido da PagSeguro deve ser reportado entre R$ 377,5 milhões e R$ 387,5 milhões.
