Fundo da JHSF (JHSF3) compra fatia do Shopping Cidade Jardim por R$ 560 milhões; ações sobem
A Gazit vendeu sua participação societária – de 33% – no Shopping Cidade Jardim para o JHSF Capital, braço de gestão e serviços financeiros da JHSF (JHSF3). A informação foi divulgada pelo Brazil Journal, com fontes a par do assunto, e confirmada pela empresa em fato relevante publicado após o fechamento do mercado.
A transação da JHSF é de R$ 560 milhões, representando um desconto de cerca de 30% em relação ao valor patrimonial do ativo. A empresa são confirmou esse valor no fato relevante.
Dentro do capital social do Shopping Cidade Jardim, além dessa participação, detêm fatias a JHSF, controladora com 51%, e o XP Malls (XPML11), fundo imobiliários com 16% do total.
A fatia alvo da transação é a mesma que foi vendida para a JHSF em meados de 2016, pela cifra de R$ 410 milhões. A Gazit já desejava vender ativos no país a fim de reduzir sua participação no Brasil há anos.
“É um ótimo cap para o comprador, ainda mais considerando que é um shopping com NOI [net operating income] brutal. O Cidade Jardim é um shopping com baixo fluxo mas conversão muito alta… É um ativo estabelecido, estabilizado e dominante”, disse uma fonte ao Brazil Journal.
O processo de venda começou em janeiro deste ano.
A empresa tem participação, entre os empreendimentos próprios, o Morumbi Town, o Shopping Light, o Top Center, o Mais Shopping, o Internacional Shopping de Guarulhos e o Prado Boulevard, além do Shopping Eldorado.
Ainda na semana anterior, a companhia disse na imprensa que havia contratado o Bradesco BBI para vender uma participação em cinco dos shoppings que controla no Brasil.
Dentro da estrutura de capital atual, todos os ativos ficam dentro de um fundo imobiliário, o Gazit Malls, o GZIT11.
Vale lembrar que o movimento também ocorre em meio a uma consolidação setorial, tendo com principal ‘emblema’ a fusão entre brMalls (BRML3) e Aliansce (ALSO3), balizada ainda em 2022 após uma negociação que se estendeu por meses.
Cotação das ações da JHSF
Cotação JHSF3
