Dasa (DASA3): ações disparam 7% com follow-on à vista; XP vê oferta com bons olhos
As ações da Dasa (DASA3) fecharam em alta na Bolsa nesta segunda (27), após a companhia anunciar que pretende fazer um follow-on no valor de R$ 1,5 bilhão. Os papéis encerraram com alta de 6,97%, ao preço de R$ 8,13.
Na última sexta (24), a empresa afirmou que a família Bueno, controladora do negócio, aportará R$ 1 bilhão nesta iniciativa de emitir novas ações da Dasa, enquanto o BTG Pactual (BPAC11) colocará os R$ 500 milhões restantes.
“No âmbito da Potencial Oferta, a companhia pretende emitir um bônus de subscrição a cada 10 novas ações emitidas, sendo que cada bônus de subscrição dará direito ao investidor de subscrever uma nova ação, no prazo de até 24 meses contados da liquidação da Potencial Oferta e pelo mesmo preço das ações emitidas na Potencial Oferta, em janelas a serem fixadas pelo conselho de administração da companhia”, destacou a empresa em comunicado publicado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM).
Segundo o Brazil Journal, essa capitalização deve ajudar a empresa do setor de saúde a reduzir sua alavancagem financeira, que fechou em 3,8x o Ebitda (Lucros antes de juros, impostos, depreciação e amortização) no terceiro trimestre de 2022. O balanço do 4T22 será apresentado amanhã (28), após o fechamento do mercado.
Follow-on da Dasa: XP vê como positivo
“A oferta sinaliza que os acionistas controladores acreditam no potencial da empresa e que a oferta será benéfica para as ações”, argumentaram os analistas da XP Rafael Barros e Raphael Elage, em relatório.
Na visão da dupla, o follow-on na Dasa ajuda a companhia em dois aspectos:
- resolve parcialmente os problemas relacionados à alavancagem financeira;
- sinaliza que os acionistas controladores vêm potencial no negócio.
“No 3T22, a dívida líquida da empresa, considerando arrendamentos e obrigações de aquisições passadas, era de R$11,7 bilhões (ou R$9,1 bilhões desconsiderando os arrendamentos)”, destacaram.
De acordo com o mapeamento do Status Invest, a ação da Dasa apresenta uma desvalorização de 67,95% nos últimos doze meses. A XP trabalha com recomendação de compra para o papel, com o preço-alvo de R$ 20,8.
