Itaúsa apresenta oferta de aproximadamente R$ 3,5 bi para adquirir Liquigás
De acordo com a estatal petrolífera, Petrobras, a holding brasileira, Itaúsa, apresentou a melhor oferta vinculante para adquirir a Liquigás. A petrolifera informou que a próxima etapa é a fase de negociações.
Segundo fontes próximas à Petrobras, a oferta do Itaúsa teve um valor aproximado de R$ 3,5 bilhões. Além disso, as fontes disseram que outro dois grupos apresentaram proposta, o fundo Mubadala e a Consigaz.
As fontes foram ouvidas pelo jornal “Valor Econômico” que ressaltou que a estatal prevê fechar a operação até novembro deste ano.
No mês passado o jornal havia divulgado que a estatal tinha selecionado quatro grupos que possuíam interesse na venda da Liquigás. Os grupos que manifestaram interessam foram:
- GP Investments;
- Mubadala;
- Advent;
- Itaúsa.
De acordo com as informações, a Petrobras já demonstrava predileção pela Itaúsa e Mudabala. A estatal dispensou ofertas que estavam entre R$ 1,7 bilhão e R$ 2 bilhões.
O modelo de venda da Liquigás se assemelha com a Transportadora Associada de Gás (TAG). São três fases, propostas não vinculantes, vinculantes e contra-propostas. Dessa forma, o interessado faz uma proposta e essa é repassada aos demais interessados para cobrirem a oferta.
Proposta não vinculante é quando não há compromisso definitivo, e as condições de negociação podem se alterar.
Fase vinculante da Petrobras
No dia 20 de junho a Petrobras informou que havia iniciado a fase vinculante da venda da Liquigás. Nessa fase foi enviado aos interessados classificados cartas-convite com instruções detalhadas sobre o processo de desinvestimento.
“Essa operação está alinhada à otimização do portfólio e à melhoria de alocação do capital da companhia, visando a geração de valor para os nossos acionistas”, informou a estatal.
Confira Também: Petrobras poderá levantar R$ 6,8 bi com follow-on da BR Distribuidora
A venda de seus ativos faz parte do processo de desinvestimento da companhia. A Petrobras está levando adiante o processo que iniciou em 2016 durante a gestão do então presidente Pedro Parente.
O principal objetivo da estatal é reduzir a dívida bilionária e obter cerca de US$ 20 bilhões, se concentrando nas atividades mais rentáveis da exploração petrolífera.
Dentre os ativo vendidos nessa operação está a TAG. A Petrobras cedeu 90% de suas ações para a empresa francesa Engie e ao fundo Caisse de Dépôt et Placement du Québec por R$ 33,5 bilhões.
Última cotação da Itaúsa
No encerramento do pregão, na última sexta-feira (23), a Itaúsa (ITSA3) registrou variação negativa de -2,34% sendo negociada a R$ 11,95.
