Petrobras deverá receber ofertas da Itaúsa e Mudabala pela Liquigás
As empresas interessadas na venda da Liquigás deverão apresentar suas propostas à Petrobras. A holding brasileira, Itaúsa, e o fundo de investimentos, Mubadala, devem apresentar, nesta sexta-feira (16), ofertas de aquisição da distribuidora.
A venda da Liquigás participa do projeto de venda de ativos da Petrobras. A Itaúsa terá em seu consórcio a Copagaz e o fundo terá empresas regionais do Brasil. As informações foram apuradas e divulgadas pelo jornal “Estado de S.Paulo”.
No mês passado o jornal “Valor Econômico” havia divulgado que a estatal tinha selecionado quatro grupos que possuíam interesse na venda da Liquigás. Segundo o jornal os grupos que manifestaram interessam foram:
- GP Investments;
- Mubadala;
- Advent;
- Itaúsa.
De acordo com as informações, a Petrobras já demonstrava predileção pela Itaúsa e Mudabala. A estatal dispensou ofertas que estavam entre R$ 1,7 bilhão e R$ 2 bilhões.
O preço de referência é de R$ 2,8 bilhões e a venda pode alcançar até R$ 3 bilhões.
O modelo de venda da Liquigás se assemelha com a Transportadora Associada de Gás (TAG). São três fases, propostas não vinculantes, vinculantes e contra-propostas. Dessa forma, o interessado faz uma proposta e essa é repassada aos demais interessados para cobrirem a oferta.
Proposta não vinculante é quando não há compromisso definitivo, e as condições de negociação podem se alterar.
Fase vinculante da Petrobras
No dia 20 de junho a Petrobras informou que havia iniciado a fase vinculante da venda da Liquigás. Nessa fase foi enviado aos interessados classificados cartas-convite com instruções detalhadas sobre o processo de desinvestimento.
“Essa operação está alinhada à otimização do portfólio e à melhoria de alocação do capital da companhia, visando a geração de valor para os nossos acionistas”, informou a estatal.
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A venda de seus ativos faz parte do processo de desinvestimento da companhia. A Petrobras está levando adiante o processo que iniciou em 2016 durante a gestão do então presidente Pedro Parente.
O principal objetivo da estatal é reduzir a dívida bilionária e obter cerca de US$ 20 bilhões, se concentrando nas atividades mais rentáveis da exploração petrolífera.
Dentre os ativo vendidos nessa operação está a TAG. A Petrobras cedeu 90% de suas ações para a empresa francesa Engie e ao fundo Caisse de Dépôt et Placement du Québec por R$ 33,5 bilhões.
