Light fixa valor de ações em R$ 18,75 e oferta chega a R$ 2,49 bilhões
O conselho de administração da companhia elétrica Light firmou o preço das ações para seu follow on em R$ 18,75. Ao todo, a operação chega a R$ 2,49 bilhões.
Em sua oferta restrita primária, a Light distribuiu 100 milhões de novas ações, já a secundária, tendo como vendedora a Cemig, outras 33,333 milhões de ações foram negociadas (equivalente ao lote adicional de 20%).
A companhia elétrica busca levantar capital para reduzir sua dívida, enquanto isso a Cemig planeja vender uma parte de sua participação na empresa. A Cemig possui 49,99% da empresa.
Com a operação, o capital da Light chegará a R$ 4,1 bilhões, divididos em quase 304 milhões de ações ordinárias.
As negociações das ações acontecerá na próxima segunda-feira (15), e a liquidação na terça-feira (16). A ação será coordenada pelos bancos Itaú BBA, Citi, Santander, BB Investimentos, Bradesco BBI, XP Investimentos e BTG Pactual.
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Recursos para a Light
Por meio do fato relevante a empresa afirmou que os recursos adquiridos no negócio serão destinados “para fortalecimento e otimização de sua estrutura de capital, reduzindo assim o seu nível de endividamento e melhorando sua posição de caixa.
Alinhado a Light, a Cemig decidiu reduzir seu plano inicial de oferta de ações dando preferência para que a elétrica ofertasse mais papéis e assim conseguisse mais recursos.
A Light é quem distribui eletricidade na região metropolitana do Rio de Janeiro.
Resultados financeiros
No primeiro semestre de 2019, a distribuidora obteve um prejuízo líquido de R$ 24,6 milhões. No mesmo período de 2018, esse número foi de lucro líquido de R$ 18,3 milhões.
Segundo as demostrações dos resultados, a receita líquida da empresa foi de R$ 2,93 bilhões nos três primeiros meses do ano, ante os R$ 2,62 bilhões de 2018, elevação de 11,7%. Já o custo de venda da companhia teve alta de 16,0% no primeiro trimestre, com R$ 2,52 bilhões.
O lucro operacional foi de R$ 158,3 milhões no primeiro trimestre deste ano, um crescimento de 4,5%. No ano passado, esse valor foi de R$ 151,4 milhões. Além disso, a Light teve uma despesa financeira de R$ 194,6 milhões no primeiro trimestre de 2019, elevação de 58,4% ante o mesmo período de 2019.
