Petrobras (PETR4) prepara CRI bilionário para pagar aluguéis
Suno Notícias
30 de setembro, 2022
A Petrobras registrou na CVM um prospecto para a emissão de Certificado de Recebíveis Imobiliários no valor de até R$ 1,8 bilhão.
OCRI da Petrobrasestá dividido entre um lote inicial de R$ 1,5 bilhão e a possibilidade de R$ 300 milhões adicionais.
A emissão será feita pela Opea, lastreada em notas comerciais da petroleira, e ocorrerá em até três séries, com vencimento em 2029, 2032 e 2037, respectivamente.
A remuneração será definida após a coleta de intenções, ficando limitada à maior taxa entre 6,15% e NTN-B 2030 no caso da primeira série.
Para a segunda série, a taxa deve ficar entre NTN-B 2032 com acréscimo de 0,15% ou 6,35%.Na terceira série, a remuneração será a maior entre NTN-B 2035 com acréscimo de 0,30% e 6,6%.
O dinheiro levantado pela Petrobras deve ser utilizado para o pagamento de aluguéis.
O uso de recursos obtidos com CRIs para o pagamento de aluguel começou a ser permitido pela CVM neste ano.
Até então, as emissões eram tradicionalmente feitas por empresas do setor ou que tinham créditos imobiliários para usar como lastro, e o dinheiro era destinado para a construção, compra ou reforma de imóveis.
A oferta da petroleira é coordenada pela XP, líder da operação, Safra, Itaú BBA, BTG Pactual e UBS BB.