Ambipar (AMBP3) adquire sexta empresa no Canadá
A Ambipar (AMBP3) divulgou em fato relevante para o mercado, nesta terça-feira (2), que adquiriu a empresa canadense Ridgeline, por meio de sua controlada indireta Ambipar Holding Canadá Inc.
O valor da aquisição não foi informado. Por enquanto, a Ridgeline irá se tornar parte da Ambipar Response e, segundo a companhia, ajudará a impulsionar o crescimento da Ambipar na América do Norte. Essa já é a sexta aquisição canadense da Ambipar no país e a décima terceira na América do Norte.
Com a compra, a Ambipar passa a contar com 48 bases no subcontinente.
Além disso, segundo a empresa, a aquisição aumenta o portfólio de serviços ambientais oferecidos na América do Norte e gera sinergias operacionais, administrativas e oportunidades de cross selling, em linha com o seu plano estratégico de crescimento, com captura de sinergias e potencial maximização das margens e retorno.
A Ambipar esclareceu que a aquisição não será submetida à aprovação de seus acionistas e não ensejará direito de recesso, por ser realizada pela sua subsidiária, de capital fechado, e porque o preço pago não ultrapassa uma vez e meia o maior dos três valores previstos no artigo 256, II da Lei no6.404/76.
Em fato relevante, a Ambipar descreveu a Ridgeline como especialista em atendimento a emergências e serviços ambientais para empresas dos setores de óleo e gás, utilities, mineração e construção. A companhia, fundada em 1999, conta com 16 bases localizadas nas províncias de British Columbia, Alberta e Saskatchewan.
Em 2021, a Ridgeline faturou 34,1 milhões de dólares canadenses, equivalentes a R$ 150 milhões, e obteve um Ebitda (lucros antes de juros, impostos, depreciação e amortização) de 4,2 milhões de dólares canadenses, cerca de R$ 18,5 milhões.
Controlada assina acordo de fusão e abrirá capital em Nova York
A Emergência Participações, controlada da Ambipar, assinou em 6 de julho último, um acordo para combinação de negócios com a HPX, uma empresa de aquisição de propósito específico (Spac, na sigla em inglês). Após a conclusão da transação, a Ambipar Emergency Response, sociedade recém-constituída de acordo com a legislação das Ilhas Cayman, deterá a totalidade das ações da Emergência Participações e passará a ser negociada e listada na Bolsa de Nova York com o código “AMBI”, segundo comunicado.
O valor pro forma da empresa combinada, incluindo dívidas, deve ser de aproximadamente R$ 3,1 bilhões, diz o comunicado, o que representa um múltiplo valor da empresa sobre Ebitda implícito de 11,1 vezes com base no Ebitda reportado dos últimos doze meses encerrados na data citada, e patrimônio líquido pro forma implícito de aproximadamente R$ 2,9 bilhões durante o mesmo período.
Atualmente única acionista da Emergência, a Ambipar permanecerá como acionista majoritária da Ambipar Response, da qual deterá, aproximadamente, 71,8% do capital social e 96,2% do capital votante, considerando a conclusão da combinação de negócios e o valor mínimo já garantido de capitalização de aproximadamente US$ 168 milhões.
Conforme o acordo, o grupo Ambipar terá direito ao recebimento de pagamentos condicionados ao atingimento de metas, aumentando sua participação acionária na Ambipar Response, e podendo adicionar até US$ 110 milhões no valor da Ambipar Response, o que representa um múltiplo valor de 13,3 vezes a empresa sobre Ebitda.
Cotação da Ambipar
As ações da Ambipar caíram 1,35% nesta terça-feira (2), cotadas a R$ 27,10.
